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剧情：变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点

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剧情：基因石能量渐渐恢复成基因石，且显露出更强大的力量、更多不为人知的秘密。反派势必不会轻易罢休，将以更强大的姿态卷土重来。但在艰难的挑战中，普力士等人仍看到了希望：宇宙中，分散著为数不明的「变形

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剧情：祁小智意外来到精灵世界，结识了精灵世界的好伙伴，有精灵猎人苏瑾、陆大班，活泼可爱精灵搭档火暴暴、金刚虎、水玄武，他们在冒险中不断学习和历练。但是，邪恶的力量不期而遇，正在破坏精灵世界的美好家园