太后的秘密被七夜揭破，七夜心痛地追问太后和月魔的关系，过去的母子之爱究竟是真是假。终于，太后承认七夜不是她的儿子，只是想利用他进行一大阴谋，可是内心却早已不自觉地把七夜当作亲生儿子去爱惜… 七夜至此，本已心软欲放太后一马，可惜，附在太后身上的月魔魔气却在作崇，太后神智被夺，竟在魔宫门了之前化为月魔，为了阻止七夜寻找身世的秘密，竟大开杀戒，七夜眼看被逼出手把太后杀死，但太后却在紧要关头，心又痛了起来，终于昏迷倒地不醒…. 另方面，小雪虽然看到了幻波池的秘密，但为了七夜的幸福，竟不肯告诉七夜，七夜无奈，只得先处置太后的事。 而素天心和诸葛无为欲往无泪之城，那知无泪之城竟不知所踪，依素天心之言，是因为无泪之城已经「复活」了…. 同时间，京城将军之妹上官玉儿，好胜任性，为了不肯下嫁相国儿子袁九天，竟欲把送聘礼的袁九天杀死，九天死里逃生，亡命逃走，上官玉儿却衔尾紧追，那知突然一阵大雾袭至，竟把众人送入无路可逃的无泪之城，城中空无一人，但众人不知为何竟有哭泣的冲动，最后，垂死的袁九天一滴眼泪流下，城中的天剑府内的铸剑炉竟突然重燃，还传出一阵诡异的吼叫声音… 魔宫内，太后经镜无缘诊断，认为不久将死，唯一救她的办法，便是找寻传说中的无泪之城城主素天心，或许有一线生机，甚至可以从素天心的口中得知七夜的身世也未定。 而魔宫中人以四贤为首，得知太后被月魔附身，欲杀太后，但七夜坚决不允，更不理一众魔宫中人反对，带着小雪往寻那虚无飘渺的「无泪之城」。 时因修练玄心奥妙诀走火入魔头发变成白色的燕红叶，性格变得冷酷孤僻，为了完成灭魔大任，四周找寻莫邪宝剑，那知莫邪却把红叶指引与七夜和小雪会面…