伊莎贝尔让历史老师安排她与女儿Elena见面，历史老师不答应，伊莎贝尔表现得冷血无情，并威胁如若不然要在镇上大开杀戒。 历史老师安排Tyler负责创立日庆典上花车规格的设计，但Matt不愿意帮Tyler的忙，而另一边Caroline和Bonnie也在讨论花车设计问题，Caroline为Bonnie和Elena的关系大不如前感到很担心。 Elena和伊莎贝尔终于见面，伊莎贝尔想让Elena让Damon交出手中Gilbert发明的装备，并同样以镇上他人性命威胁她。 Damon找到伊莎贝尔住处，伊莎贝拉说她完全是受Katherine指示替其办事而来的，希望Damon加入她。Damon假意与其周旋，实则警告她离Elena远一点。 而Bonnie找到Elena主动和好如初，告诉Elena那个设备实则是用来对付吸血鬼的。 伊莎贝拉用Elena身边朋友的安全来威胁Elena，并绑走了Jeremy. Bonnie说她可以消除设备原先的咒语，在Elena的劝说下，Damon交出设备，并让Bonnie消除咒语。在将其交给伊莎贝尔时，伊莎贝尔看出来并指明了，Damon也已经爱上Elena。 John接到伊莎贝尔的电话，Katherine的目的是杀死墓穴里所有的吸血鬼。但是现在，伊莎贝尔还要加上两个，就是Stefan和Damon。因为，Elena的生父母即是John和伊莎贝尔。伊莎贝尔明白，Damont和Stefan兄弟俩都爱上了Elena，可是Elena不是Katherine，Elena没有Katherine那样游走于兄弟俩人之间的能力，为了保护Elena，所以，她在名单上加上了那兄弟俩。Jeremy在房间里见到了失踪多日满面泪痕的Anna。 而就在同时，Bonnie却告诉了Caroline自己欺骗了Elena对其信任，即并没有真正消除设备原先的咒语。