辰央和孟一郎在前线得知光烨与南滁结盟的消息后表现出不同的反应。辰央认为割让南方六城是示弱的举动，他们与北戎还有一战之力，不应该轻易让步。但孟一郎却认为光烨的决策是明智的，北戎实力强大，即使辰央和孟一郎再勇猛也难以匹敌。光烨能说服秋乙与南滁结盟，北戎会因忌惮而退兵，解救鄜州的困境。辰央被孟一郎的观点所打动，他自愧不如孟一郎的智谋和勇气，表示他们将一起踏平北戎。

　　上官醉奉北戎王之命带兵来到雪落准备抓圣女新月，然而贺兰达早有准备，先让族人转移，然后通知新月离开。贺兰达为了给女儿报仇，与上官醉展开激战。雪落族人虽然奋力抵抗，但缺乏训练和战斗经验，很快就被打败。贺兰达用尽最后力气，用刀攻击上官醉，虽然未能致命，却将他的脸划伤。然而，贺兰达却被乱箭射死，新月在另一边感受到父亲可能遭遇不幸。贺兰达派来的人被刺死，上官醉出现在新月面前。新月用簪子威胁上官醉说出自己的身份，否则她就自杀。上官醉无奈之下只能开口，新月得知是上官醉后非常愤怒，上官醉解释说他当时是被迫的，现在他会带新月离开，不再有恩怨之争。然而，新月不愿意与他一同离开。

　　郑将军与少青等人激战在一起，少青英勇善战，但最终被郑将军一脚踹下山崖。郑将军随后来找新月，上官醉紧紧拉着新月朝后山走去。新月表示愿意与上官醉前往北戎，到时她会揭露上官醉的阴谋，指责他杀害了子昊。上官醉不会让新月前往北戎，郑将军赶到，他趁机将新月推下山崖。新月侥幸生还，幸好太初事先留下了芽心，她唤来了太初并得到了救援。

　　郑将军看到新月逃脱后，认为上官醉逃不过责备，于是将他押回北戎由北戎王处理。光烨将之前母后居住的宫殿让给秋乙居住，算是以高规格款待她。光烨当然是希望借此迫使南滁国出兵，将秋乙作为人质。辰央带回消息，北戎已经撤退，新月被太初救回，他们也找到了重要的少青，光烨迫切地去看望他们。

　　北戎王安慰郑将军，称东临与南滁结盟使他们丧失了胜算，只能先撤兵再做打算。北戎王打算将上官醉处死，但被公主丹阳挡下，她把上官醉当成自己的救命恩人，甚至以死相逼。北戎王只好作罢，让上官醉先被押回大牢。秋乙给各国郡主们一个教训，让她们不敢在宫中闹事，也为光烨解决一些琐事。另一方面，天下医者纷纷前往为新月治疗，终于有人能够治愈新月的眼睛，但治疗过程会给新月带来更大的痛苦。光烨看到新月对太初的依赖，心情十分复杂。孟姬要求光烨献出自己的鲜血，这样光烨就能控制太初，让他成为东临的重要武器。