在冯画师离开游学的两年时间里，孟淮芸遇害了。苏玖儿、文骏和冯画师一块去了他的房间，却发现他已经逃跑了。苏玖儿看到了房间里的密道，也发现了魏公鳞被软禁在那里的痕迹。寒狰想要追赶，但苏玖儿拼命地拦住他，只得让文骏留下来把督查卫的人召集过来。

　　冯画师拉着坐在轮椅上的魏公鳞离开了。魏公鳞希望他不要自毁前途，但其实当初是他替师兄三人隐瞒了这件事，因为他想要保住南风斋的名声。而冯画师所做所为，是希望魏公鳞认识到是他自己的选择毁了南风斋。魏公鳞告诉了他孟淮芸尸骨的埋葬地点，希望他能为往日情分留他一命。魏公鳞甚至不知道冯画师和孟淮芸之间的那份情谊。寒狰和苏玖儿赶了过来，希望冯画师能冷静下来。他爱慕孟淮芸为她做了这么多事情却得不到她的回应。那时候，冯画师还只是南风斋的小弟子，整日只是做些端茶倒水的苦工。而孟淮芸那时只是来南风斋学画的学徒。

　　三年后，魏公鳞收了孟淮芸做徒弟。虽然冯画师觉得她很熟悉，但他并没有相认，直到孟淮芸在他脸上画上了当初那个胎记。冯画师和孟淮芸并不经常交流，但冯画师知道她是落魄官员家的幺女，隐瞒身份苟活在南风斋。孟淮芸的画越来越好，甚至被送进了宫中展出。而魏公鳞给了冯画师出去游学的机会，他不得不离开。这也是他们最后一次见面。在两年后回来时，得知孟淮芸跟着家人离开了，但冯画师并不相信。他一直也没有忘记孟淮芸。

　　直到有一天晚上，冯画师偶然听到几个师兄醉酒谈论起和孟淮芸在那天晚上的事。他并不知道那个戴面具的人是谁，但他帮助自己是因为冯画师曾帮他完成了两个任务：将罪犯变成狼头人夜游，以及亲口告诉寒狰这件事。督查卫的人赶来了，寒狰和苏玖儿想要劝说冯画师，却没想到他居然自刎落水。寒狰心急地追了下去，但因为水性不好而晕了过去。幸好苏玖儿及时找到他，并帮他重新恢复了呼吸。

　　文骏和胡八道等人，身上浸透了湿润的潮湿，找到苏玖儿和寒狰。不久之后，画中仙案件得到了结案，文骏也开始构思新的话本。他问到了寒狰和苏玖儿经常提到的健康长寿，苏玖儿一口茶喷了出来。文骏则自问自答，寒狰只是在帮助她恢复体力，他知道雪祺一族的恢复能力非常强。寒狰对苏玖儿来说只是一种药物，文骏这样安慰自己。

　　苏玖儿和寒狰的合作已经在九霄城里传开，并且首次获得了解决案件的奖金。苏玖儿想向秦湘宜坦白寒狰的身份，但却一直没有机会。她收到了掌柜送来的一封信，是在冯画师自杀投湖那天送出去的，信中将画作送给了苏玖儿，并要求在五天后前来接收。或许他认为苏玖儿能够理解他的内心吧。苏玖儿感到非常落寞，寒狰安慰她说她发现了冯画师的情感，并且认为她赢了自己。

　　苏玖儿提出了自己的要求，但寒狰不允许她生气。在她父亲的卷宗中，她发现了一个三道疤的祺人，苏玖儿和寒狰坦率地坦白了关于她父亲的事。她想知道画像上的人是不是那个带有三道疤痕的人。寒狰只能告诉她，这个人叫做穆延，和祺人的秘密有关，而且苏父的疾病和他所知道的某种毒瘤非常相似。苏玖儿也非常坦诚地表示，如果某天她发现是穆延害死了她的父亲，她绝不会放过穆延。寒狰发誓一定会帮她查清事实，而且他相信穆延绝不是没有原因而害死了她父亲。现在，寒狰已经认可苏玖儿了，他们将成为真正的合作伙伴。

　　苏玖儿带着寒狰送给她的糖豆回家，秦湘宜似乎已经意识到需要好好抓住寒狰了。寒狰突然想起苏玖儿使用祺元石的事件，他想到她可能会梦到其他祺人触碰其他人，因此他坐立不安。苏玖儿盯着冯画师送来的画呆呆地发呆，因为两人共同进入了梦境，寒狰才明白苏玖儿使用了他的祺元石。在梦境中，苏玖儿急于让冯画师和孟淮芸在一起，并在梦中调试寒狸的五官。冯画师和孟淮芸双双开始画画，并一同欣然微笑，苏玖儿和寒狸都感到了一丝欣慰。从现在开始，冯画师抱着孟淮芸长眠于湖底，苏玖儿和寒狸的合作传奇在城里传得沸沸扬扬，而有关寒狸的传闻也越传越远。