赵依娜陪孙老夫人和晓芸出门，告诉秀子，老夫人想选些布，做几件衣裳。

赵依娜一行人刚一出门，秀子就进了书房，面对神龛，无计可施。

马超在途中接应赵依娜，把孙老夫人送到地下党准备好的城北联络站，许马在城北站恭候孙老夫人。许马请老夫人和晓芸放心，一切都在按照事先安排好的步骤进行。孙老夫人听说孙成已经到了北平，并且已经被特高课控制，不禁忧心忡忡。许马告诉老夫人，有自己在，孙将军就会很安全。

许马告诉赵依娜老夫人和晓芸已经安全转移，并问到三岛公馆里的情况，他告诉赵依娜，如果那个李茹萍再找麻烦，就向警局报警。

李茹萍回到三岛公馆，问秀子她走后这一段公馆里的情况。

许马和沈啸飞见面，让沈帮助他了解一下孙成部队调防的具体情况。李茹萍来到情报站，太上皇一般长驱直入。许马看在眼里。尚良告诉沈啸飞，李来的目的，是检查情报站的通讯频道是否更换。

丸子到警局，亲自部署亲善大会的安全保卫。黎世昌得知要登台讲话的政要是孙成，想到孙母和晓芸，顿增几分紧张。

沈啸飞接到了总部的指令，命令他们刺杀孙成。沙丽对这份命令提出置疑，共方一直在争取孙成，国方却要干掉孙成，这跟拆台差不多。沈啸飞说沙丽不该向着共方说话。沙丽说看来国方的一致抗日，言不由衷。

沙丽急约赵依娜见面，告诉她沈啸飞受命刺杀孙成。赵依娜不敢怠慢，急将此事告诉许马。许马更不敢怠慢，立即去了沈啸飞的情报站。

沈啸飞对许马消息得来之快十分惊讶。许马力劝沈啸飞，千万不能做令亲者痛仇者快的事情。沈啸飞明确表示，他要看到事实，孙成若是坚决抗日，他就听从许马，若是相反，他就会立即除之。

许马寻个事由，和刘春在孙成官邸院内聊天，故意让孙成听到。许马的话题果然引起了孙成的兴趣，打开大门请许马到客厅聊聊。

刘春知道警局和特高课的命令，他们只在门外执勤，不能进屋。许马问刘春如果是将军有请，谁命令过不准进屋？刘春不能对，让许马进去，自己放哨。

许马来到孙成面前，开门见山，告诉孙成孙母和晓芸其实并不在日寇手里，日寇对孙将军的要挟之辞全部都是虚张声势。为证明这一点，他拿出了孙老夫人亲笔写下的对联。孙成眼见母亲的手迹，满眼含泪。他立即提笔回了母亲一副对联，请许马面交母亲。

许马把孙成写好的对联交给赵依娜，请她面交老夫人。

日方要召开亲善大会并请孙成出席的消息传到情报站，沈啸飞大怒，安排尚良等人，摸清情况，要在大会上炸死孙成。