那一晚，米伦娜和索菲亚都心事重重无法入眠，她做梦都想离开孤儿院，但是因为身体不好，迟迟没有人愿意领养她，索菲亚便说要帮忙问问茱莉亚，她一定会同意收养她们的。但茱莉亚因为尤里的反对还是只收养了索菲亚一个人，办完手续就会带她离开。米伦娜在门外，心机婊索菲亚在楼下，不睡觉，每天骗她找露西要食物，明明知道是为了自己，还一个眼神就被完全融化。

　　米伦娜听到老师们在说这件事难过不已，索菲亚走了，她就没有朋友了，季凡就笑意盈盈地安慰着她说他和季平都是她的朋友。代号鼹鼠的卧底在尤里授意下杀了其他卧底，并在苏梅酒里下了，他喜欢苏梅所以不想对她下手，只是想要带她离开这里。苏梅察觉了他的背叛，但来不及做什么就晕了过去，鼹鼠没有舍得对苏梅开枪。鼹鼠找到了安东尼说有办法让他坐上老大的位置，让他处理掉后备箱的尸体，安东尼出于谨慎在埋骨地做了标记。有人注意到了电话亭的门缝，那是安东尼去电话亭找话题，他在电话亭里用英语说他得罪了德高望重的老革命，满口的法语。

　　那晚，孤儿院的孩子们在台上表演，台下的人有尤里和茱莉亚，也有季平和季凡，季廷山姗姗来迟，尤里总是不经意的看向他。中途尤里被鼹鼠叫了出去，鼹鼠建议培养安东尼做代理人并想要杀掉尤里，反被尤里捅了一刀。轮到三朵云她们的表演，尤里被茱莉亚匆匆叫了回去。看一个悲剧的最高境界，就是把悲剧演绎的淋漓尽致。

　　第二天，季凡从家里偷出了相机，拜托小亚洲帮忙拍照，这是季凡和季平、米伦娜、索菲亚唯一的合照。季平偷偷摸摸把相机放回了家里，但紧接着季廷山就把莫平凡的身世安在了他身上，从此季平背负着那些所谓的真相和仇恨活着，走上了那条孤独的复仇之路。季凡在库房等索菲亚时偶然发现了那条还不叫圣杯的红宝石项链，于是把它当成生日礼物送给了索菲亚，索菲亚第一次亲了季凡的脸颊。季凡在东京塔与索菲亚的相遇。

　　季凡和季平、米伦娜还给索菲亚准备了生日惊喜，那天大家都很开心快乐，衷心的祝福着索菲亚开启新的生活。季平刚想拿出项链送给索菲亚，就看到了她脖子上那条，季平得意地说是自己送的，还当着其他两个人的面亲吻，季平和米伦娜瞬间失神。季凡问起季平是不是喜欢索菲亚时，季平并没有承认，他选择了季凡这个兄弟。米伦娜很羡慕索菲亚的新舞鞋，趁着她不在家偷偷穿过了，索菲亚发现后也并没有说什么。但恨意在米伦娜心中滋生蔓延，她的好朋友抛弃了自己，甚至和她喜欢的男孩子在一起了。半年的时间，季平没有收到任何礼物，索菲亚对季平也一直不太搭理，当索菲亚告诉她是季平时，季平说：半年都没有收到这么多礼物，我都觉得好难过啊。

　　索菲亚在库房练舞时鼹鼠冲进来打晕她拿到了项链，但很快尤里出现了，二人为了争夺项链打了起来。尤里掐死鼹鼠后，为了毁尸灭迹，把他伪造成了醉汉，放火烧了库房，索菲亚平白沦为他们利益争夺的牺牲品。索菲亚死后，尤里故意删掉了这起案件的档案。季凡和季平伤心崩溃，季平无法忍受打伤了嫌疑人，被警方带走了。后来，茱莉亚也领养了米伦娜，离开了孤儿院。茉莉亚找到托尼，托尼随即告知了季凡自己的身世。