青禾与老董一起分析何记者的照片，已经得知尚荣生绑架案中有警察局参与，被杀的五个人其实是替罪羊，老董也开始着手调查真凶。此时的上海，警察四处追捕耀东.福朵毕业典礼那天，在街上耀东被昔日的同事围堵到天台，但是李队长他们故意放走了耀东。学校内，耀东作为福朵的家长参加了她的毕业典礼。耀东告知青禾，他愿意加入他们，加入共产党，青禾承诺说愿意带教耀东，可以慢，可以迂回，唯一需要的就是铭记初心。

耀东到副局长家门口，把夏继成的信给副局长，副局长以为耀东去南京只是为了找夏继成。同时，耀东恳求副局长看在夏继城的面子帮帮他，耀东说认识到自己的问题，还是想好好做一个警察。晚上，青禾与耀东约在电影院碰面，耀东说送信顺利，青禾则告知有人在家门口蹲守耀东，近期不要回家，青禾分析，夏继成的信可以帮耀东争取一个回警局的机会，但回去一定会被拷问，这个得靠自己撑过去。

船上，副局长通过下夏的信，成功抓了汉奸周先生，并成功搜刮到了10箱的字画、珠宝等价值连城的宝贝，这些宝贝都被送到了副局长家里。

耀东打算赌一把，重回警察局，于是回警察局自首。警察局内，赵志勇假借痛心耀东，趁机与耀东串口供，告知耀东何记者已死，是在南京的江边树林，在耀东来之间就被赵志勇解决了。审讯室内，王处长怀疑耀东通共，怀疑杨奎的死与耀东有关，但因为当时有夏处长护着没有办法动他。耀东坚持说，他营救杨会计只是单纯为了虚荣心。王处长和耀东描述枪杀杨会计的场景，还扬言说，他就是看耀东不爽，准备刑讯逼供，将通共的帽子硬扣在耀东头上。

钟处长假意关心耀东，说自己也无能为力没办法营救，然后引导耀东找夏处长求救，并企图套取夏处长的信息，询问耀东能进入望江饭店是否是夏继成带过去的，但这些被耀东机智的识破了。副局长在家里把玩着从邓那里刮来的珠宝，说他自己也不相信耀东通共，还表示说，如果耀东真的招供了，那么夏继成送给他的这个人请再大，也不敢保耀东。耀东在警察局招遭受严重的刑讯逼供，但耀东咬牙坚持，绝不承认。耀东妈妈看到青禾回来特别开心，并劝两个人尽量少吵架，伤感情。

食堂里，赵志勇担心耀东乱说话，特地问了下，李队长说如果说了，耀东不可能被打的那么惨，行政二处的其余警员都为耀东抱不平，纷纷表示，其实王处长并不清楚是否通共，只是单纯的看耀东不爽，泄愤。钟处长特别提点二处，让大家管好嘴不要乱说。

副局长来到刑房里，问耀东是否招供，警员说所有的刑具耀东都体验了一边，但仍然没有说。此刻的耀东被折磨的浑身是血，神志也有点涣散。