明朝中叶，朝廷弊政甚多，宦官得到佞幸，他们权倾朝野，屈害忠良，导致举国上下人人自危，民不聊生。当朝皇上沉迷丹药，昏庸无能，使得佞臣掌权，忠臣招谤，后来又设立西厂，本想西厂制衡东厂，没想到养虎为患，造成了东西两厂势不两立，针锋相对的局面，东厂千户万喻楼授命抓捕忠良，为他们罗织了各种罪名。太和县知府李春望被扣上私吞贡银，传单敛钱，勾结乱党，意图谋反的罪名，一家老小被发配充军，万喻楼率西厂的侍卫押送他们出京。行至半路，黄河游侠赵怀安率领一群江湖侠士与他们浴血奋战，营救了无辜的李春望，万喻楼只能眼睁睁看着赵怀安把李春望救走。

兰妃深得皇上宠幸，有幸怀上了龙种，她服过安胎药以后突然感觉腹痛难忍，皇上派医官海棠来诊治，海棠把脉后脸色大变，宫女元香匆忙来报告，有人在兰妃的安胎药里下毒，皇上气得大发雷霆，把延禧宫的掌事宫女如意等人叫来审问，马公公在如意房中搜到孕妇禁食的红花和归尾，皇上处如意蒸人的酷刑。

如意被炙火蒸得痛苦难耐，嘴里还不停地大呼冤枉，很快就奄奄一息，元香目睹这一幕很内疚。原来，这都是万喻楼和皇后精心预谋的，皇后一直没有给皇上生孩子，一直对兰妃怀孕的事一直怀恨在心，就和万喻楼商量下毒害她，可兰妃因为服药很少竟然逃过一劫，万喻楼担心皇上追查下去露馅，就指使元香嫁祸如意。皇后不甘心就此罢休，万喻楼出主意只要把东厂督主曹少钦调离京城，再想办法把皇上从兰妃身边支开，他保证一定能除掉兰妃。

皇上派太医院院使封朝阳亲自为兰妃诊治，海棠发现兰妃怀的是双胞胎，封朝阳提醒她在宫里要谨言慎行，小心隔墙有耳。皇上迫不及待来看兰妃，得知她和胎儿已经平安无事，答应亲自为兰妃熬药。东厂督主曹少钦奉命带兵出宫肃清乱党，他不敢耽搁，日夜兼程直奔龙门客栈，要捉拿赵怀安等人，赵怀安率众人奋力抵抗，他不敢恋战，可曹少钦已经带人冲进客栈，赵怀安一行人终因寡不敌众死伤殆尽，赵怀安和师妹被团团围住，师妹为了救他不幸中箭，临终前送给他一支牧笛，陈大人拜托赵怀安把一封血书交给镇守巴蜀的于海大人，然后奋不顾身引开弓箭手，掩护赵怀安逃出客栈。

赵怀安一出客栈就碰上万喻楼，两个人打得难分难解，赵怀安渐渐体力不支，被万喻楼打伤，口中鲜血直流。就在这危急时刻，龙门客栈老板娘金镶玉及时出手，把赵怀安救走，万喻楼刚想带人去追，不料突发沙尘暴，到处沙土弥漫，他只好放弃。金镶玉把赵怀安带到安全地带，赵怀安追悔莫及，万念俱灰，暗恨自己的鲁莽和冲动害死了师兄弟，金镶玉夺下赵怀安手中的笛子，一折两段，赵怀安气得咬牙切齿，拔剑指向金镶玉，金镶玉闭着眼睛等死，赵怀安趁机负气而走，金镶玉对他一往情深，发誓一定要找到他。

于海要去京城看望即将临盆的妹妹兰妃，西厂侍卫要搜查他的官轿，西厂督主尤嘉及时赶来阻拦，并带西厂侍卫撤走。赵怀安藏在于海的官轿里，才躲过一劫，他们俩是生死兄弟。皇上接受国舅和百官的建议，答应去慈恩寺守八关斋为兰妃和未出生的皇子祈福，皇后心中暗喜，她不但支走了东西两厂，又把皇上支走，整个后宫都在她和万喻楼的掌控之中，皇后让万喻楼趁机除掉兰妃，可他忌惮封朝阳，又迫于皇后的压力，不得不答应全力去办。

于海护送赵怀安到安全地点，赵怀安把陈大人临终前托付他的那封血书交给于海，里面记录了东西两党残害忠良的名单，于海发誓不惜一切也要向皇上奏明此事，弹劾东西两党的罪行。兰妃刚刚顺利产下一个公主，万喻楼不顾封朝阳的阻拦，擅自闯入房中，不由分说抢起孩子就走，万喻楼把孩子抱到坤宁宫，皇后发现公主的脚板和筋骨连在一起，心中暗暗得意。其实，兰妃生了双胞胎，她担心皇子再被抢走，恳求封朝阳救走皇子，封朝阳犹豫不决，兰妃跪下苦苦哀求，他才答应下来。兰香偷听到他们的谈话，立刻去向皇后报告。

海棠背着药箱出宫采药，宫里的侍卫把她拦下来检查，封朝阳趁机离开了皇宫，他把皇子藏到药箱里带了出去。万喻楼闯进延禧宫，逼兰妃交出皇子，威胁要把公主弄死，兰妃拼命反抗，被万喻楼活活打死。万喻楼来找皇后商量对策，皇后让他设法找到皇子，再将他们斩草除根。皇后下旨昭告天下，兰妃生下残疾公主羞愧自杀，还下令封锁了于府，不惜一切代价也要找出皇子，多亏赵怀安及时赶来把于海救走。封朝阳偷偷把皇子交给于海，于海拜托赵怀安把皇子送出城。

皇上从寺里祈福归来，得知兰妃自杀，就把尤嘉和万喻楼一起叫来问责，万喻楼谎称自己刚从龙门关归来，把责任都推到尤嘉身上，尤嘉解释对此事毫不知情，皇上气得大发雷霆。