慧子告诉加藤在福美路还有一个地下党的交通站。加藤让慧子和小野第二天去福美路但让中国的巡警打头阵。

第二天在福美路地下党发现日本人已经封锁了福美路，很多日本人假扮成路人。念生一出现便被慧子和小野发现。

念生进了茶馆点了杯茶，茶上来后念生看到杯底写了一个走字。念生起身便往外走，这时店里其它人便起身相拦。念生边打边跑上了二楼。慧子和小野出手了也到了二楼。

外面的地下党同志为了掩护念生上了二楼向慧子及小野开枪，念生成功逃脱。

加藤一大早便去找韩司令，加藤请韩司令帮他找个人，救韩美玉的那个人。加藤以影响中日友好为由，韩司令答应马上抓人并且全城戒严。

念生一个人无处可去想到师傅曾告诉过自己到北港巷找一个叫狄云奇的人是自己的师叔，左耳后有一块红痣，师傅曾告诉念生可以像信任自己一样信任他。

念生走在路上时发现已经全城戒严检查身份证件，这时街上又有小野带着人还有巡警竟然全都在。三方势力都发现了念生。白念生一路逃跑。

韩美玉偷偷溜出家要去看望自己的朋友双儿，到了双儿家后只剩一个下人告诉她双儿全家都搬到广州了。下人交给韩美玉一封双儿的亲笔信。

韩美玉离开时看到日本人当街上厕所便上去教训，结果差点被日本人侮辱多亏逃至此处的念生出手相救。韩美玉也帮助了念生将念生带回家。

念生告诉了韩美玉自己的仇人是加藤。

加藤去找古董商人孔文韬问他听没听过云松图，加藤告诉孔文韬自己有可靠消息云松图已经出现。孔文韬一口应下这云松图的事包在自己身上。

韩美玉用车将念生送到了北港巷并且告诉念生如果有困难找自己的话就到劝业厂那边一家卖烟脂水粉的绣香堂找自己。

韩司令知道韩美玉自己出去急的要命，这时韩美玉回来了。韩美玉告诉韩司令今天自己又遇到上次救自己的人了。

小野找到忠义堂二堂主洪天寿让他帮忙查找念生，并且提出要借码头一用。洪天寿告诉小野唐四明令禁止，不过当小野拿出钱后洪天寿立刻答应下来。

念生在寻找狄云奇时到了一家夜总会，在夜总会发现洪天寿手下要侮辱一个女人秀儿，秀的亲哥哥便是念生救过一次的黑娃。打斗声惊动了洪天寿和小野。小野和念生打了起来。

当巡警来时念生被孔文韬所救。