杨天啸对大家说自己想着现在抗日队伍根本不能生存，自己决定投靠满洲国。小卖子和徐烨，还有小台湾都觉得杨天啸变了，不是条好汉。杨天啸说人往高处走水往低处流还问大家谁愿意跟自己走。红缨、徐烨、小台湾还有小卖子都用枪指着他说不让他去投靠满洲国。杨天啸笑着对大家说现在是演戏，想要引出内鬼，现在看来乔家班的人是兄弟，以后大家可以坦诚相处。红缨说乔家班的人散漫惯了，以后还是比较适合跑江湖，杨天啸说人各有志，于是红缨就忍受着离开杨天啸的痛，离开了义勇军。

杨天啸回来之后说乔家班没有问题，现在内鬼还在他们之间。杨天啸拿着子弹对罗定国说这是捉鬼的法宝，于是杨天啸就和罗定国一起来到医院演了一场戏，刘涛害怕事情暴漏趁乱逃跑，被小台湾和小卖子捉住了。

杨天啸审问刘涛，刘涛说自己是日本人，杨天啸分析者刘涛的作案过程，将整个过程连贯起来，还说石头是帮凶，孙长安也是他刺伤的。刘涛说本来以为可以用志敏来当替罪羊但是没想到志敏竟然是共产党。杨天啸还说孙长安的那份名单是他烧掉的，问他在中国的奸细还有多少。刘涛不说，让杨天啸自己去调查。徐烨在一旁看着心里也不是很有底。杨天啸让人将他带下去，趁着大家不注意撞了墙死了。

徐烨提醒杨啸天说现在线索又断了，于是就说是不是要从大田教授的资料里看看能不能找出什么线索。杨啸天说不可能找出密信的机密的，于是就决定去杀了松本，断了小特务的念想。杨天啸跟罗定国商量着要跟小卖子、小台湾和徐烨去沈阳端了松本的老窝。

大家成功进入了沈阳，杨天啸让小卖子和小台湾去打听松本的下落。自己和徐烨去找旧部联系一下，在街上杨天啸看到了孙晓雨的照片，就说自己有个很强烈的直觉，孙晓雨没有死，于是就要去调查清楚。

杨天啸来到舞厅门口看见一个酷似孙晓雨的人陪着大海跳舞，还有说有笑。于是进入舞厅让服务员将戒指交给“玫瑰”小姐，还有个纸条写着老地方见。玫瑰小姐当场将纸条烧毁。杨天啸混进玫瑰房门，玫瑰说自己不认识他，让他马上出去。杨天啸说她是孙晓雨，但是玫瑰小姐就是不承认。杨天啸吻了玫瑰说她就是孙晓雨。孙晓雨叫人来说有人骚扰自己。

杨天啸就是不肯放弃说玫瑰就是孙晓雨，自己一定要把这件事查清楚。杨天啸转身就走，徐烨跟小卖子和小台湾一起在松本住处外等着他。松本一出现，他们就跟上他。看见了松本徐烨就假装要杀了他，被小卖子拦住。小卖子收买小乞丐让他们帮忙打听松本的消息。

玫瑰站在舞厅外说要接她回家，玫瑰上了大海的车。玫瑰在汽车倒车镜里看见站在远处的杨天啸，心里难受的不行。杨天啸在舞厅门口意外见到东子，东子开车带杨天啸到玫瑰的住处。大海想要送玫瑰上楼，别有用心。玫瑰巧言令色说服了大海，大海终于被支走了。

玫瑰回到了家，杨天啸对着玫瑰说她是孙晓雨。杨天啸用局长和孙晓雯的消息换取孙晓雨的同情，玫瑰终于露出了真实面目，留下了真实的眼泪。杨天啸说让她不要太担心，他是被共产党带走了，身体没有大碍。玫瑰说自己不是孙晓雨，他认识的孙晓雨早就被日本人在黑山沟被日本人杀害了。