苏誉与君拂重演了一遍当年苏珩如何相遇慕容安：

年轻的苏珩在寻找迷雾森林的途中淹没海上，被慕容安救起。与他一起被救另一个竟是年轻时的卫国公叶远玄，而这时君拂和苏誉才知道这两人竟是童年玩伴。

在迷雾森林休养的那段时间，苏珩与叶远玄都爱上了慕容安，因为人鱼有着世上最美的容颜，但魅也有着世界上最冰冷的心，因为她并不懂得情爱。

但是这两人对慕容安的爱慕，甚至反目，让慕容安对人的七情六欲产生了好奇。

她用幻术将自己变成人，离开迷雾森林，去妓院落脚，想研究这个世界。不料苏珩也跟随而来，问她如何能得到她。慕容安的回答是打败她。苏珩拜她门下学习秘术，认为自己某天一定能打败这个师傅。

慕容安与苏珩回到迷雾森林，却发现叶远玄并未离开，他用痴心和可怕的耐心等待着慕容安的回来。于是这两人都成了慕容安的徒弟。

在相处的这段时间，叶远玄对慕容安像神一样小心供奉，而苏珩却一身狠劲要尽得慕容安的所有真传，渐渐地慕容安被苏珩吸引。

这时迷雾森林突发火灾，慕容安被苏珩救出，两人的感情终于爆发。而暗中燃放这把火的叶远玄却饮恨离开。

慕容安一旦爱上便比世间的任何平凡女子都做得极致，她在迷雾森林设下了重重幻术，不让他人在登上小岛打扰她与苏珩的闲淡生活，而她全心全意做一个爱他的女人。

但是岛上的寂寞生活终于还是使苏珩觉得无聊，他偷离了迷雾森林，刚一上岸便得到陈国的消息，陈王病危。

苏珩是陈王世子，但是在他留在迷雾森林的这段时间，九州纷纷传说苏珩已死。陈王正在考虑将王位传给苏珩的弟弟。

苏珩的突然出现扭转了局势。但是苏珩一开始并未确定他是否要做这个陈王，直到率兵出征大胜，体会到了权利所带来的快感。

就在苏珩一步步朝自己的王位攀登时，慕容安突然出现，她为苏珩的不告而别而伤心，她一路从乌垒王宫杀戮而来，浴满鲜血站在苏珩面前，这时苏珩正在举行他的加冕礼.