叶青感谢上杉直道帮忙，上杉说出对叶青的爱慕，叶青拒绝并告知自己已经订婚，上杉希望叶青能把自己当做哥哥看待，叶青说中日开战，我们最多只能作是好同事而已，上杉表示理解，并愿意以日本人的身份帮助叶青和学校，言谈之间，上杉从叶青嘴里证实那些旧瓷器竟是明官窑的贡品，并探知还有更多的东西被陆长远藏匿起来。

叶中天看到阿香竟然跟细川搞起了合作，不由得慌了起来，以为阿香活明白了，要跟自己争夺日本人的靠山，更没想到阿香会找上门来谈条件，阿香安慰她自己只是做生意赚钱，如果有兴趣可以入伙儿，正中叶中天下怀，一拍即合。

阿香通过叶中天的渠道搞到一些物资，叶中天发着战争财，只希望仗打得越长越好，孙中奎看着叶中天靠着码头发财心中嫉妒，伺机要扳倒叶中天重新拿回码头。

上杉直道总是送东西给叶青，叶中天看出日本教员对叶青有好感，他希望叶青嫁给这个日本人给自己撑腰。叶青告诉叶中天，自己不愿意，如果要自己嫁给日本人，自己就死给叶中天看。叶中天警告叶青不嫁给日本人可以，但不能跟林家再有什么纠葛，振国是抗日者，跟他们混太危险。

大胡子潜回香山，与林振邦见面，说组织上有任务，要送几个从北边过来的重要人物去香港，林振邦特别为难。跟阿香商量，阿香让振邦利用细川公司的通行证将一行人接到香山，而护送他们的竟然是振国。阿香见到了儿子兴奋异常。并为振国和叶青悄悄办喜事儿，一家人沉浸在暂时的欢乐中。振国要母亲不要再拒绝陆长远了。

蕙茹原谅了陆长远，说这么多年，是自己耽误了陆长远与阿香。在蕙茹的安排下，阿香与陆长远坐在一起吃饭，但蕙茹却回避了。陆长远与阿香也就明白了蕙茹的意思。阿香说为了振国自己要留下来，并说自己已经老了，希望陆长远下南洋躲避战争。

陆长远不在乎，在他心目中阿香永远是那个曾经被自己骑车撞到的听听少女，阿香扑在陆长远的怀中痛哭。

日军一个特务分队进驻香山，搜查广州来到广州的这几个人。孙中奎和手下加强了码头人员搜查，此时阿香的船又被调集运送军火，手头没船，如何通过码头离开香山又成了问题。

振国和阿香商量暗度陈仓，让几个人上叶中天的船离开码头，并且跟军火船开往同一个目的地，到达后一行人再乘着阿香的空船直奔香港，成功的关键是如何避开码头检查，并到达同一目的地。

阿香早已知道细川也利用公司的便利条件走私违禁物品，她给细川牵头做下一笔走私买卖，并故意在孙中奎面前运货上了叶中天的船，孙中奎以为抓到叶中天的把柄，带着手下查船，叶中天知道阿香运的东西一旦查出容易出事儿，只得推说货是细川公司的不得检查，两拨人在码头僵持起来，最后孙中奎请来日本特务强行登船，叶中天提心吊胆，终于查到船上竟然装着违禁物品，此刻细川赶来很快解围，日军特务训斥孙中奎查的是人而不是走私品，货船给予特别放行，叶青看着振国带着转移人员扮作货运工随船而去，大惊一场后不由得若有所失。

叶中天的船远远尾随在军火船后面，来到某处小码头上，振国带着化装成搬运工的转移人员下了船，上了阿香的船，直奔香港。

上杉直道警告叶青不要跟抗日运动者在一起，太危险，叶青估计被上杉发现了问题不由得一惊，但事后什么事儿也没有发生，叶青觉得上杉跟其他的日本人不一样，开始真的把他当做了朋友，陆长远也开始对上杉有了好感。

振国和战友悄悄返回县城，振邦以为振国随船去了香港，不由得大吃一惊，振国告诉哥哥，想利用这次机会劫持阿香的军火船，振邦不由得大惊，振国叫振邦不要把自己返回的事儿告诉母亲。振国找到叶青，让她帮着收集军火船的相关信息，并让振邦搞来货船图纸，跟同事设计劫船计划。

此时的阿香沉浸在欢乐之中，她跟陆长远商量着结婚事宜，陆长远决定在学校大张旗鼓地赢取阿香，并请上杉直道一同参加。

上杉直道找到细川元荣，希望联手搞到陆长远手中的文物，细川元荣欣然应允。