胡峰玉在教堂里又见到了神父，在祷告窗口，她接到具体的任务：明晚七点，日军司令部在“百乐门”举行盛大舞会，庆祝所谓的太平洋战争的胜利，要趁机接近裕田，在舞会上会有一个叫司马的内应帮助你。是夜，胡峰玉借一个叫做“美惠子”的日本女人的请柬进入舞会场，装扮成三谷集团总裁的女儿，没想到与小野迎面相遇。小野觉得胡峰玉有点不对劲，交谈了几句，就在胡峰玉即将露出破绽时，一名日本男子邀请她跳舞，帮她解围。

胡峰玉跳了一曲，才发现这人是汤敬武，他也出现在“百乐门”。裕田将军出来了，各大日企老板和日本军国主义者齐聚餐厅，举杯庆祝太平洋战争的胜利。胡峰玉对裕田动了杀机。早已潜伏在田中身边的司马告诉胡峰玉，先不要杀掉裕田，因为“灭门计划”第三阶段的方案在他身上。胡峰玉和田中跳舞，田中忽然感觉心脏不舒服，让司马去车里拿，并给他药箱的钥匙。

司马杀死司机，从车里搞到灭门计划第三阶段方案：日本人正调集人马，层层包围江海镇，以江海自卫军和280多民间艺人为诱饵，准备打一场围点打援的大仗，聚歼赶来增援的新四军主力！司马在厕所里把密件交给胡峰玉，正要脱身，日本人从死去的司机那里发现有人劫走了密件，于是秘密控制了整个会场。汤敬武见状，撒酒疯拖住日本人，好让两人脱身。小野发出警报，日本宪兵包围百乐门。

情况危急，司马制造绑架胡峰玉的现场，让她脱身，自己开枪自杀。汤敬武和胡峰玉逃出“百乐门”，坐上一辆黄包车。可没走多远，忽见黄包车夫举起枪，他们中了埋伏。汤敬武为救胡峰玉肩部中弹。胡峰玉杀死车夫和埋伏，两人逃走。小野驾车率宪兵随后追击，斜刺里一辆载着火药箱的军车冲出，驾驶军车的人正是老五。汤敬武看到，惊叫老五。随着一声巨响，火光一闪，军车与小野的大吉普车同时炸得七零八落。

汤、胡回到江海镇，从老五的房间里发现一封悔过书，书中同时表达对胡峰玉的爱意。胡峰玉将书信紧贴在胸口，泪水滑落。束裕司令员给他、胡发来电报，要他们趁日伪军没有完成彻底合围之前，即刻突围。汤、胡召集自卫军，下达作战命令：全军突出包围，跃进到新四军苏北根据地，接受新四军首长的检阅。在新招募的战士中，有掺杂进来的小野收买的汉奸特务二棒子，他立刻设法将情报传送出去。收到新情报，裕田忽然改变了“灭门计划”。