静谧的夜晚，伯颜似电一般的目光捕捉到那个直呼褚思镜名讳的女孩，他品味着空气中的怪异。心思缜密的他马上猜出这个女孩出现在这是因为和褚思镜的某种莫名的关联。而褚思镜本人却否认自己在此岛之前与这个女孩有任何交集。他沉吟着解释，自己只是透露了自己姓褚，疑似这女孩有和褚思钰，他的弟弟，有所接触。

　　时钟往前转两年，褚思镜的弟弟褚思钰，诚实且善良，代兄弟查案去了。然后在历史的长河中消失，只留下了零散的线索，几乎难以寻踪。褚思镜曾经尽着全力去找他，但结果终究是一无所获，只知道懵懂的弟弟领导的军队女南下去了，至于他为何去，又去了何处，无人知晓。

　　然而，这个岛上，褚思镜找到了明朝的箭矢，这让褚思镜产生了更为深刻的担忧。他想把这一切立刻告诉朝廷，但伯颜却提醒他，一旦把岛上存在怪物的事情对外宣布，皇帝辛辛苦苦修筑的边防便有可能全功尽弃。在当前的形势下，显然不能轻易声张。

　　两个人的意见发生了分歧，如同火药与火星，冲突在一触即发之间。但是，一行人的脚步声打破了这潜在的冲突，他们立刻停手，二人联手应对前方的威胁。岛上黑衣人来来往往，他们决定分道扬镳，但不久，伯颜却被黑衣人捉住了。

　　褚思镜理应拔剑营救，然而这时候的褚思镜却被小姑娘的警告牵制，面对众多黑衣人，依然决定克制行动。这时，伯颜被关进一个屋子，双手被捆绑。作为征战沙场的将领，他面对过无数惊涛骇浪，却对村长如此待客感到疑惑。村长只是反复强调自己无人、无力伤害他，只是担心他走后造成混乱。

　　这个黑夜，褚思镜再次被自己的噩梦吓醒。若有若无的梦境中，女孩站在他面前，同样因为频繁的噩梦而彻夜难眠。显然是同一人让他们流连忘返于梦魇，褚思镜不解之下，告知女孩出现在他们梦境中的是他弟弟。

　　女孩讲述的情景如同闪电划破夜空，让褚思镜的心颤动。两年前，她的母亲带着褚思镜的弟弟去了渥旃，然而朝霞上升，太阳下山，他们始终没有回来。女孩无法想清那天到底发生了什么，只是梦中时常出现一处怪异的地方。

　　小女孩带着褚思镜走到她梦中曾经看到的地方。在他们未曾料想的是这个地方，贺六宏也自如行走。担心再遭遇妖怪的褚思镜决定让小姑娘和贺六宏在这里待命。

　　突如其来传来的诡异声音让小女孩紧张不已，她急促地敦促他们离开。当贺六宏宣称妖怪来了，他们猛然回头,真则看到一个巨大的妖怪出现。褚思镜瞬间拉住小姑娘与贺六宏展开败退，可小姑娘却坚持不走，断言妖怪不会伤害她。

　　船行海上，褚思镜坐在船头, 而贺六宏划着手中的船桨。果不其然，他看到妖怪并没对小女孩造成伤害，但不带住她，想要从她口中得知弟弟的状况就变得困难了。

　　船桨在机会的海上折断，褚思镜和贺六宏只能屈服于风的指引，在一片雾海中飘泊。经历无尽的时间，他们终于看到一艘巨大的佛郎机战舰，在那上面他们结识了外国军舰舰长安杰丽卡。

　　安杰丽卡把他们带到了宁海堡，然而在那里所待之人，却是朝廷的杨公公。高墙刀架，宁海堡的徐宗器称他们已经核实，朝廷中并没有派人来这里查看军情。

　　徐宗器和雷隧在黑夜中参观牢狱，他们打破沉默，询问褚思镜到底看到了什么。待得褚思镜实话实说，徐宗器准备立刻封口。尽管杨公公很惜才，但他给了褚思镜一次机会，要褚思镜第二天跟着外国军舰舰长，亲眼目睹，耳听八方，然后及时汇报。这是褚思镜活命的唯一机会，自然他只能顺命行事。

　　杨公公赠给褚思镜一把宝剑和一张纸，话语中也颇含悲伤，他说他也曾找过褚思镜的弟弟，可无论如何都无法寻获线索，只能让褚思镜死心。

　　褚思镜夜里躺在床上反而觉得空虚寂寞，让他无法入睡。思绪带他回到两年前