威廉叔叔在街口的电线杆上发现了贴出的庙会通知，他认为这么重要的活动，南乔的爸爸一定会出席，他们决定先去庙会上找南乔的爸爸。

到了庙会，南乔父亲要去谈事情，让娜雅在外面等他，娜雅因为觉得好玩，到处看了起来。娜雅遇见打架的小朋友，为了帮助小朋友，她带两个小朋友一起去玩，被赶来的威廉和指挥官发现了行踪。

南乔找到庙会，看见自己的父亲，南乔父亲告诉他娜雅刚才还和自己在一起，南乔担心娜雅会出事前，急忙去找娜雅。

南乔及时找到娜雅，质问娜雅为什么要逃走，两人又一次因为倔强发生争执，娜雅任性的想要再一次离开，南乔拉住她并要带她回家。娜雅伤心的松开南乔的手想要自己走，扭头却看见赶来的威廉叔侄俩。

南乔拉起娜雅就跑，威廉叔侄在后面紧追不舍。国家特别行动对的参柴队长也找到了庙会上，他们找到南乔的父亲，南乔的父亲撒谎说南乔很久没有回家了，这时候有人来报告说看见娜雅公主和南乔，参柴队长急忙带人去找。

南乔拉着娜雅躲进了毒蛇展览厅，威廉和指挥官也随后追至。

娜雅不小心碰倒了装着毒蛇的袋子，毒蛇跑出来了一条，威廉眼看要找到南乔的时候，被毒蛇吓跑了，毒蛇引起群众恐慌，大家都趁乱跑了出去，南乔和娜雅也跑了出去。

南乔带娜雅跑出了庙会，南乔又责怪娜雅的任性给大家带来麻烦，娜雅负气的就要离开南乔，南乔情急之下说出了心里的话，南乔告诉娜雅其实自己一直都很担心娜雅，怕她受到伤害，娜雅听了深为感动。

威廉却赶上来追上了娜雅，威廉抓住娜雅想带她回自己的家，娜雅挣扎着要威廉放开自己。指挥官用枪指着南乔，使南乔无法施救。