1945年8月，重庆。抗日战争刚刚胜利，蒋介石摆出姿态，假意邀请毛泽东到重庆会谈，与此同时，简称军统的国民党特务组织国民政府军事委员会调查统计局秘密启动潜伏在延安的特务，阴谋和罪恶在空气中弥漫开来。距毛泽东抵达重庆还剩七天，国民党军统总部。抗战中牺牲定远将军的独子赵云飞来到国民党军统无线电监听科科长刑国坤的办公室报道。型刑国坤说他应该去作战部队，但赵云飞认为战场上的形式瞬息万变，并且父亲就是因为情报失误而死，所以他执意来此。

　　中共地下党员王震川以恒益百货老板的身份潜伏于此。赵云飞遇到了自己的老同学萧奇，便一起下馆子吃饭，赵云飞说起共产党的新华日报，还说自己看了一些毛泽东的文章，可是萧奇却很避讳这个话题，毕竟他已经成家了，只想过好自己的日子，不想卷入两党之间的纷争。

　　距毛泽东抵达重庆五天。多方消息表明，延安方面出于对毛泽东人身安全的考虑，其将不赴渝参加和谈。戴笠决定大肆抓捕共产党，派出的是训练所里选拔出来的精英。戴笠要选拔出五个特别队员，这些队员为了成为这五个其中之一对彼此痛下杀手，毫不留情。这其中表现最出色的一个是一位女队员庄媚娇，她为了赢私藏武器，却也赢得了戴笠的青睐。

　　庄媚娇成为了技术科科长，向叶翔之汇报了他们的侦测手段。赵云飞在路上撞到了一位心神不宁的女生，在三道歉后拿起相机拍下了她的倩影。紧接着，街上响起一声爆炸。萧奇借机与王震川接头，得到消息延安有军统安插的红狐组，他们在打探主席是否去重庆。侦察科对天线严加排查，以此找到共产党的无线天线。

　　萧奇小心翼翼地排查了敌人的侦察车得出规律，回到家后与妻子珍珍商议尽快将电报发出去。赵云飞出门后，珍珍立刻开始发送电报，楼下经过一辆侦察车，萧奇为了掩护珍珍不被发现蓄意在车前制造矛盾，珍珍听到声音急忙暂停工作。而配合他的是中共地下党员柱子，柱子告诉萧奇，赵云飞刚刚去王震川店里打听消息，说要去登门拜访赵云飞的太太。

　　赵云飞带着点心去了赵云飞家中，有一位来送报纸的人，珍珍开门见到他神色奇怪。萧奇灰头土脸地回了家，说差点被军统的车撞了，珍珍难免抱怨几句，而身在军统的赵云飞只能提前告辞。萧奇认为赵云飞人不坏，但毕竟是军统的人，需要多多注意。

　　一九四五年八月二十八日，毛泽东在美国大使赫尔利、国民政府军委政治部部长张治中的陪同下乘坐飞机抵达重庆，戴笠担心红狐组里有人叛变，连忙派人布置下去。赵云飞收听了敌方电台被刑国坤发现，甚至他的笔记本上还有毛泽东写的诗。刑国坤认为赵云飞在被逐渐赤化想要加入共产党，被当作赤化分子交给了督察处。赵云飞声称自己是为了更好的监听共党才会研究他们的理论。但赵云飞是忠烈之后，督察处与叶翔之商量了一下，索性把赵云飞调到审读组。审读组负责收集各种报纸杂志、进步刊物，但此时的审读组已经是军统内部的冷衙门了。

　　审读组组长陈玉婷，就是赵云飞之前在街上撞到的那个女孩儿。