在伯劳的密切指挥下，李旭深入上海的脉络，逐步摸排出机电厂、水厂等上海重要设施的准确坐标以及细碎的风向、工厂安全、生产和防控情况。这群特工似乎在某种游戏中得到快感，但他们的自娱自乐，给了意欲获取制空权的国民党炸平上海的机会，付出的代价，是浩如烟海的上海人的鲜活生命。

　　太平里，曾是热闹非凡的地方，如今已变成魔鬼的游乐场，哀嚎声遍地。林少白眼眶泛红，看着周遭的一切展现成毁灭的废墟。他无力改变任何事，痛苦不堪的情绪主导了理智，看见陈如山冷漠的救人表演，他下决心要为这片土地上泣魂的生命讨一个说法，但是被老路坚决拦下。他和老路发誓，一定会让陈如山及其背后的专制特务为今天所作所为付出代价。

　　上海的杨树浦被十多枚炸弹命中，全上海大面积停电，市区的工厂和水厂也纷纷停工停产。然而，伯劳这个强盗并未就此罢休，他继续发送坐标，直至高空出动的国军飞机把上海轰炸成瓦砾。徐巍不解，再这样炸下去，他们手中的上海岂不就只剩一片废墟。然而，伯劳似乎并不在乎，他自视为正派，认定他的行为是在净化上海，剔除无用的蝼蚁，可在他的嘴里，这些可怜的蝼蚁，是无数上海民众的生命。

　　经中央出面并得到苏联方面的援助，一支航空兵团秘密抵达上海，准备组建联合防空指挥所。杨副派老路负责指挥所的安全，老路承诺全力完成任务。这时，大轰炸后的太平里，没有水，没有电，人们生活在末日一般的绝望中，然而在痛苦的生活中，依旧有那么一点温暖的火光，当紧急时刻，王先生拿出他吃都舍不得吃的午餐肉和大伙分享。

　　鹰隼勒索金昴昌，把上海的复工复产计划交给他。金昴昌知道上海上下生活堪忧，复工复产是拯救上海的唯一希望，但鹰隼毫无人性，威胁他将这个计划作为下一次轰炸的目标，他不得不让步，答应了鹰隼。当铁硬如山的金昴昌在众人面前屈服，林少白开始怀疑，金昴昌是否和特务串通。

　　新春即将到来，伯劳让徐巍去浙江送年货，徐巍的私人情绪显而易见，他的妻子赵兰即将生下他们的孩子，这原本应是他们两人的事情，却因为特务的游戏而被插手。然而，即便是在万般无奈中，人们依然用自己的方式寻找快乐，找寻过年的气息。天寒地冻的冬夜，林家里却是灯火通明，大家围在一起，过年的欢声笑语，暖气熏人。

　　陷入阴霾的城市中，郑兰亭和肖云在灾难面前，选择向民众们送去一点微薄的帮助，肖云带着酒意，提出想和郑兰亭生一个孩子，这让郑兰亭面露讶然。新年过后，林少白和老路开始练习跟踪技巧，他们的生活虽然节衣缩食，但进步明显，这令他们心中充满了期待。

　　伯劳继续他的暴行，吩咐鹰隼联系林鸱，准备出动新的任务，找出防空指挥所的位置，然后再次通知T湾发动飞机炸击。然而，他们将这些看似简单的数字和任务，却是一次又一次地对上海这座城市和生活在这里的人们进行的疯狂侵犯。