林少白，一名聪颖而果断的人，有着自己的目标，那就是追踪并找到伯劳的藏身地点。他巧妙地说服老路同意他沿着刘贵珩这条线进行寻找。刘贵珩，一名行动声势浩大，虽身处社会底层但不断寻求上升的人。在他的领导下，手下人员参与了数次行动，无不伤痕累累，有的甚至永别人世。刘贵珩为此心存愧疚，痛苦之情溢于言表。

　　在关于经费审批的问题上，刘贵珩不择手段，甚至向上级汇报虚假信息，以获得经济援助。一次，他的手下端来一份报纸，报道称他们对群众进行骚扰，并迅速失败。刘贵珩于是决定编造一个新的队伍，编出一个叫做五支队的团队，和那些荒天流地的所谓"事迹”。刘贵珩的快速决策和行动力让人不得不敬佩。

　　然而，一间钟表店的招租信息却引起了他的注意。他立马命令手下了解有关详情，但手下却理解不了他的意图，激起了刘贵珩的怒火。他心中埋藏的欲望和欲望的无法实现造成的焦虑，让他再次下定决心要找出那些遗失的金条和美金。这就是刘贵珩，虽面临技穷时的情绪崩溃，却并未多个消极，反而擦干眼泪，再战。

　　然而，在他们的故事中，还有另一方的存在：老路和小满。他们化身为夫妻，跟随刘贵珩和他的手下，他们看到林少白被刘贵珩挟持，立刻行动起来，紧急联络虎子，请求支援。刘贵珩在报告里虚假称他们已抓住了公安局骨干林少白，但事实上他却陷入了被挟持的困境。

　　但随着时间的推移，事情却发生了戏剧性的转变。在林少白口中流露出金条和美金的存放地点后，刘贵珩却对他坐戏的坐实辗转，甚至对他热情款待，高高挂起彼此的友谊。而当老路率众人冲进场景后，他们看到的却是林少白与刘贵珩同桌共餐，这一幕让他们意外不已。

　　刘贵珩被林少白逮捕，针对他的钱已被上交于国库的事实，他无言以对。然而，老路却在关键时刻发表了一项命令，那就是要现场审问刘贵珩。尽管刘贵珩满口答应配合，可他仍然无法提供郑兰亭的确切位置，他表示他会借助电报将郑兰亭约出来。

　　尽管郑兰亭的目标是陈毅，但他却依靠自己的谋略和实力，制定出一项将整个上海覆盖的大计。在郑兰亭的目标中，无论是军队、公安、还是普通百姓，都只是他实施计划的对象和砝码，他要覆灭的，是每一个阻挡在他和目标之间的人。

　　而在故事的另一端，老路带领众人在晟和典当行设下埋伏，等待郑兰亭的出现。可是，郑兰亭出人意料地没有赴约，他在最后一刻打电话给刘贵珩，让他换个地点，约在乐游原饭店。虽然刘贵珩不愿去，但被老路和林少白几句话游说后，他便愿于去。

　　乐游原饭店交通复杂，肖云作为望风的人，在一名机灵的同志找来进行疏散人群的计策下，注意到了异样。老路带领的人冲进饭店，肖云立即将刘贵珩作为人质，使得郑兰亭能够成功逃离，却自己识破后被老路击毙。

　　当郑兰亭逃跑的时候，他意外地碰到了金妍，他命人将其抓走，安放在炭疽基地，并将她和炭疽试验人关在一起。随后，公安查到了那辆逃跑用的车，却在车上并未发现人和血迹，他们推测金妍尚未死去。