陶大春的人在雪茄店守候多日，却依然没有黄志忠的消息。黑皮正在街边殴打一个欠钱不还的人，飓风队的人从黑皮身边路过，本不想多管闲事，但听到被打的那个人说自己有盘尼西林，飓风队的人一听，便将他救下，一打听，得知是一个叫宋大皮鞋给他的盘尼西林，飓风队的人还打听到皮鞋和陈家的关系，并发现报纸上钱时英的照片和陈河十分相像。他回茶馆向陶大春汇报了情况。

关永山来到上海，和陶大春接上头，并告诉陶大春自己是来上海处理费正鹏的事情，并让陶大春为自己准备安全的落脚处。陶大春用公用电话打电话给荒木惟，改变口音向荒木惟说了费正鹏的藏身处，想利用荒木惟借刀杀人，荒木惟正想追问陶大春的身份，陶大春就挂了电话。荒木惟叫来千田英子带队出发，赶往宏文书店抓捕费正鹏。

陈山乔装打扮来到宏文书店找费正鹏，把余小晚最近的情况告诉了他，以及现在仍然没有黄志忠的下落，费正鹏听完，动手给陈山包起辣椒面，打算让他带回去，陈山看着费正鹏折纸的方式和那个背叛党组织的骆驼的折纸方式如出一辙，便怀疑费正鹏就是那个叛徒骆驼。费正鹏让陈山不惜一切代价救出余小晚，只要救出余小晚，自己就可以带着陈山和余小晚离开中国，陈山说自己会拼尽全力救出余小晚，但是不会跟费正鹏离开，费正鹏让陈山好好考虑一下。

陈山刚走，千田英子就带队赶到，陈山看着荒木惟走进宏文书店，连忙拦下一辆黄包车离开了。费正鹏面对荒木惟，没有一丝惊慌，反而还邀请荒木惟一起坐下来吃面，荒木惟有些惊讶费正鹏的气度，费正鹏不慌不忙地说自己本来就想投诚，并开出了自己的条件，费正鹏要带走余小晚和一笔打进国外账户的钱。荒木惟没有拒绝，只是问费正鹏投诚的见面礼是什么，费正鹏出卖了张离，但只说陈山是被张离所迷惑，从头到尾都只是一个自作聪明的笨蛋而已。

陈山回去的路上，遇到日军拦路设立了关卡，陈山赶紧下了车，在路边给家里和刘芬芳办公室打电话，却都没有人接听。陈山甩开了身后的尾巴，一路狂奔回到家里，看到张离刚刚回家，便焦急地让张离赶紧找到中共的同志，赶紧离开，张离想让陈山和自己一起走，陈山却要打算留下，想办法拿到黄志忠手里的兵工厂分布图，他让张离赶紧离开，三天后在墓地见面，并告诉张离，费正鹏很有可能就是叛徒骆驼。张离接受了陈山的建议，张离一走，陈山才能将所有罪名推到张离头上，继续与敌人周旋。

荒木惟带队赶往陈山家里抓人，张离却已经离开了。陈山面对荒木惟，装作一副惊慌失措的样子，荒木惟只告诉陈山，自己打算请陈山夫妇吃饭，让陈山和自己离开后，吩咐手下全面搜查陈山的房间。陈山来到荒木惟的别院后，荒木惟才告诉了他费正鹏说的话，陈山装作一副受骗的样子，努力在荒木惟面前撇清自己和张离的关系，并说自己虽然发现了张离的可疑迹象，但是却误以为自己可以控制张离，才没有向荒木惟汇报张离的情况，陈山向荒木惟恳求给他一次机会，放过陈夏和陈金旺，荒木惟让陈山喝下河豚鱼汤，如果陈山运气够好，没有被毒死，那他就给陈山一个将功折罪的机会。陈山喝下汤后，没过一会，便倒在地上。陈山从病床上醒来，告诉荒木惟自己已经大彻大悟。

张离找到中共的同志，并申请组织营救陈山，并让陈山和余小晚都正式加入党组织。