朱重阳让他妈放心，她听着儿子的话感觉到高兴起来。朱母从医院出去买东西时被人跟踪，她在街上买水果时被杀手一枪打死，当朱重阳知道母亲出事后急忙从医院跑出去查看，等他到那里时见母亲已死，朱重阳看到字条上写着汉奸的下场。吉川来到医院提醒他的安全有问题，朱重阳被他欺骗，眼前还出现幻觉。

吉川派人二十四小时保护朱重阳，朱重阳不知如何是好。朱重阳被医院里的枪战吓得躲在墙角，刺杀他的人被打死一名，另一名见日本人来后急忙逃走，但还是被活捉。吉川赶到后见朱重阳被吓得直打哆嗦，他将纸条让朱重阳看，这都是吉川设计的阴谋，目的是逼朱重阳投靠日本人。朱重阳的意志被吉川摧毁，他接过枪后打死了那名被俘的刺客。朱重阳被吉川安排为特工，第一个任务就是寻找枪械师，他做了汉奸。

吉川将王运凯教授出的演算式交给朱重阳，他想知道枪械师在研究什么，朱重阳说出陆崖在搞试验，他想知道丢失设备的型号，吉川发现朱重阳的做事风格和他雷同。吉川对朱重阳的工作很不满意，朱重阳将陆崖下一步需要的材料清单拿给吉川，吉川这才表示满意。

伏生买完东西后被小野跟踪，吉川随后赶到命人封锁那里，伏生让大鹏开车先走，他留下来要烧毁台账。日军突然封锁街道引起了伏生的警觉，他从窗户缝隙里看到吉川带人在下面检查过往行人。大鹏开车被吉川检查，伏生开枪掩护大鹏离开，大鹏在车里看到朱重阳坐在日军车上。日军攻击伏生，伏生被包围，他知道没有希望，王伏生明白不能因为自己而暴露大家，他牺牲前引爆炸弹，他以粉身碎骨的代价帮陆崖找到最后的材料。

陆崖听大鹏说起王伏生牺牲的消息后十分震惊，大鹏没法救他，小分队所有的人为了材料可以不惜一切代价，陆崖情绪有些激动，他想出去时被人拦住。吕万才回去后听大宝说起王伏生牺牲的事情，大鹏向他说明原因，吕万才也感觉到自己有责任。陆崖想出去替王伏生报仇时被吕万才劝说，他的任务是尽快造出新式武器，葛师父在地下室外面偷听到他们的谈话，还从门缝里看到陆崖。

葛师爷想到龅牙洪的话，龅牙洪曾出两万银元让他帮忙扳倒吕万才。龅牙洪求见吉川，他说吕万才的秘密就藏在天蟾大舞台的地下室里，吉川请龅牙洪离开。天蟾大舞台开业，田中和吉川也受邀参加，田中给吕万才介绍了石井。龅牙洪带人闹事时被大宝阻止。