吉川到达了上海，田中给吉川介绍了圣达西号邮轮上的情况。日本人把情报汇总后把枪械师的身份锁定在三个人身上。陆崖，刘春生，朱重阳。三个人背后的身份都不简单，日本人在没有明确谁是枪械师时也不敢轻易动手。日本人在德国的的特工已经在查枪械师的真正身份，会在圣达西号到之前把枪械师的真正身份传过来。

晚上杰森宴请吕万才，在车上吕万才问葛师爷杰森的一些事情，问葛师爷杰森和日本人的关系怎么样。葛师爷告诉吕万才杰森和日本人的关系很好。

杰森和吕万才见了面，杰森是个小心谨慎的人，看着吕万才的手就看出吕万才不像个生意人。葛师爷解释吕万才在晋绥军是个团长。正说话的时候何叔进来告诉杰森有几个日本朋友来了。

张大宝偷偷返回来偷听杰森和日本人的对话。田中让杰森把一些东西带进租界按照地址交给吉川指定的人。大宝不小心弄出了点动静，小野出来后好像记得大宝是八路军的人。

大宝把情况告诉了吕万才并说小鬼子可能认出了自己。吕万才立刻在舞厅里惹乱故意把大宝的头打伤，血流出来小野也就不敢确定了。吉川想在舞厅内就动手被田中的副官叫住。

说话的功夫杰森的夫人秋张过来了，杰森把秋张介绍给了吕万才。杰森送吕万才出来的时候听到仓库的方向传来枪声。在吕万才他们去杰森舞厅的时候仓库遭到了袭击，不过留下的几个人早就有了埋伏并抓了一个活口。

杰森和吕万才一起来到仓库，抓住的叫刘三是斧头帮的人，也就是杰森故意把消息透露出去鲍牙洪的人。鲍牙洪带着人了，吕万才让大宝不动手去看看杰森车后备箱里日本人给他的是什么。杰森说得看看吕先生的意思。吕万才说自己初来上海得听森哥的。杰森让人放了刘三并教训了他们。

大宝正要打箱子看的时候被司机看着了。大宝说自己找枪，箱子也没看成。

回去的路上杰森问十一姓吕的是什么人。十一说自己没懂。杰森说自己也看不明白，这年月看不明白的人才是最可怕的，让十一多派几个兄弟盯着他。

晚上吕万才一直想着秋张，吕万才和秋张是同学，918后两相约去武汉投军。临行前夜秋张失踪，从此杳无音讯，这些年她去哪了怎么又了青帮老大的老婆，这一切让吕万才很纠结。

第二天一早大宝买了申报，吕万才找到了接头的信息，老秋是接头人。