启胜教练的老婆带着小孩，来到了阿嬷照相馆，哭诉说出母女被启胜给抛弃的经过，阿公赶紧叫启明出来面对事实，启明在无可奈何之下，只好说出启胜自杀的事情经过，自己却差一点而无法救到他，启明拿出了启胜的遗物交还给他老婆。正当众人开始质疑启明的身份时，宪兵官出现，说出了启明的真正身份，并想带走启明去投桉，启明恳求再多给一天的时间，能够把隔日的棒球比赛比完，好完成大家共同的心愿，阿公与众乡亲亦一同请求，宪兵官也同意隔日会来带走启明，启明请求大家先不要将他的身份告诉小朋友们，好让他们专心比赛。与光复国小的世仇比赛，激烈的进行着，矶崎国小的棒球队也有着不同与往的表现，但是球队还是输掉了比赛，而且宪兵官也如期来抓走启明，启明的被抓走，留给大家的是无限的失望伤心与感伤。被关在监狱裡的启明，因为背负着逃兵的罪名，所以受尽了监狱裡班长的责磨，启明也学会了逆来顺受；而且因为启明冒名顶替教练的事，让布瓦在矶崎裡，再也招收、组不到一队棒球队员，布瓦认定这样都是启明所造成的，启明粉碎了他与哥哥的棒球梦想，他永远无法原谅启明。

重新回到部队服兵役的启明，对于亲友寄来的信件，从不拆开来看，此项举动也引起了辅导长的关心，而启明在退伍时，却把所有信件退回；随后小五也找到部队来，但是只能从辅导长处，得知启明有个弟弟在嘉义，小五找到了启义，但是启明不愿见小五，小五失望的离去。而启明偷偷的去参加小五的毕业典礼，虽然被阿公发现了，启明却坦白没脸见小五。

启明四处找工作做，却因为曾经做过牢的关係，每样工作都无法长久，直到碰到了一个热爱棒球的餐厅老闆，愿意收留他。

玮婷寄给启明的信，全被退回来，因而遭到校长的责骂，责骂她不该将心放在启明身上，并要玮婷去与教育局长的儿子相亲；玮婷无奈的餐厅去与局长的儿子东川相亲，正当玮婷在受不了东川言行举止时，却意外的见到了在餐厅工作的启明；玮婷责怪启明为何从不联络，可是自从启明离开以后，矶崎少棒队消失了，当年的小朋友也全变了样，而这一切都是启明该负最大的责任，因为启明给了他们希望，却没有陪他们走到最后。

餐厅老闆购买了一批棒球用具，本来是想组织一支棒球队，但是员工们却都不是打棒球的料，后来与启明一番閒聊之后，乾脆将棒球用具通通送给启明，并给他一些钱，要启明再回去追求当年的梦想，所以，启明又回到了矶崎。