李唐光临医院时，被联络员按照他教的办法轻描淡写地试探了一下陈克海。谁知道陈克海居然真的开枪了。不过在陈克海被审问之前，他接到了一个电话。电话那头的声音毫不作声，印证了他是打错了电话。李唐安慰陈克海好好休息，然而却转身命人杀了他，免得他泄露机密。第二天，监视陈克海的人仍然没有发现任何问题。李唐心中也感到疑惑。在开始执行药品任务之前，李唐命令将陈克海及其团队全部消灭，因为那里面有他们的人。

灭口完毕之后，他们返回上海。方黎请大家吃饭庆功，但陈彬的脸色很难看。他总觉得陈克海有问题。方黎心里也明白其中的端倪，于是拉着陈克海去喝酒，故意回忆那些往昔。大家都喝得颇多，李唐半睡半醒间看到田柳出现了。他不经意地喊出了沈秋萍的名字，转过头来，他不敢相信自己的眼睛。骆冰来到陈家，借口丢了个发卡，让陈叔帮忙找一下。顺便打听了一下陈克海的下落。田柳嚷嚷着要陈克海请她跳支舞，不过陈克海却毅然拒绝了。田柳邀请陈克海和方黎去看她的话剧首秀，陈克海再次拒绝，而方黎则答应了。方黎劝陈克海不要总是与田柳保持距离，但是陈克海拒绝与她接触，因为田柳长得太像沈秋萍。

第二天，陈叔告诉陈克海昨晚骆冰来过一次。陈克海显然对陈叔完全顺从方黎的事情感到不满。他希望陈叔能够摆正他自己的位置。方黎和刑寒竹来到李士群的办公室对证。刑寒竹声称这次杭州任务的目标并不是共产党，而是所谓的黑帮组织。方黎以提供药品作为饵，以此除掉黑帮成员，并顺势夺走他们的钱财。然而，他们没想到，方黎早已向李士群透露了这件事。两人在李士群面前激烈争吵起来。李士群急忙赶走方黎，表示要与刑寒竹单独谈谈。

陈克海被晋升为督察科科长。然而，在第一天就遭遇了贿赂。李士群对方黎很看重，但对陈克海还多有戒心。李士群也不希望方黎和刑寒竹总是相互对立。有两名执行任务时趁机牵羊的人被送到了督察处。陈克海询问他们，他们所拿的钱竟然是假钱。但是他们听说日本人可能认为他们泄露了机密，所以把责任全部推到了陈克海头上。陈克海也从他们口中得知了一家商行的事情。陈克海前往档案室查看，但级别不够，他就将方黎请出来，终于得以顺利进入。

陈彬突然出现在陈克海背后，偏要看一看他的钢笔。结果却被车库捉弄了一番。此时，方黎正在看田柳的话剧。之后，田柳撒娇说要方黎请她吃大餐。然而方黎因公务在身，只好约定改天再一起。回到家后，陈克海引开了陈叔，偷听到了隔壁刘老师和学生们的谈话。陈克海的钢笔没有问题，陈彬拆了又拆，也没发现什么东西。日本特高课派来了一位叫高木的先生，要对76号进行指导，陈克海却听得昏昏欲睡，内心百般无奈。陈彬将钢笔还给了陈克海，并拉着他聊起怎样发财。然而陈克海却不愿理会他，因为他有一些私事要处理。

李唐和陈彬却不允许他离开，三人一起来到陈彬的办公室。陈彬谈起发财的事情，陈克海已经坐不住了，他急忙表示要先回家打个电话。陈彬故意拖延陈克海的时间，因为他觉得陈克海终于要露馅了，他自己的机会也终于来了。