李唐偷偷爬狗洞跑了出去，然而协助他的人却被苗长寿擒获。沈秋萍离去之后，方黎告诉陈克海，他看到了他和那个司机，并且他的生日将在下周，陈克海这么早过生日一定是因为他知道下周见不到他了，他想要逃走。方黎不明白陈克海为何想要逃跑，但陈克海态度坚决，告诉他不要再问。沈秋萍也得知了这件事，陈克海无奈地将苗长寿的秘密告诉她，方黎感到非常震惊。三人差点被发现，匆匆翻窗逃离后却发现张备被苗长寿当众责打，李唐被开除并永不录用，并且特训班被严密监视，所有物品都要经过检查。

深夜，方黎悄悄来到被封条贴住的房间，取得了一封信。张备被吊了一整天，方黎看似善意地给他喂水，但实际上是要把他栽赃给日本间谍，那封信就是方黎写的。陈克海和沈秋萍发现了这个阴谋，匆忙前来阻止，方黎居然因为一点私怨诬陷张备。陈克海感到非常痛心，而方黎则认为自己所做的一切都是为了陈克海好。陈克海事后向沈秋萍道了歉，试图挽回他自己的形象。沈秋萍还记得方黎刚来特训班时候对她的帮助，不理解为什么他现在会变成这样，然而陈克海也悔不当初，如果当初没有劝方黎来特训班，也许现在他们就不会陷入这种境地。

方黎偷偷进入苗长寿的办公室，这时苗长寿回来了，方黎只好暂时躲了起来。苗长寿发现有人在自己的办公室里，而方黎也无意间得知了苗长寿的真实想法，苗长寿认为方黎出身卑微，思想狭隘，容易走极端，而陈克海有能力走得更远。方黎没想到他辛苦努力这么久，在别人眼中还是比不过陈克海，内心充满了愤怒和不安。方黎走过一场雨，随后与陈克海大吵了一架。

下课后，苗长寿叫陈克海、方黎和沈秋萍一同前往某地。这次行动需要新面孔，陈克海和沈秋萍伪装成夫妻引周绍祖出来，方黎提供支援。之后，苗长寿还单独叫陈克海去了他的办公室。苗长寿早就知道陈克海计划送方黎离开，他这么做只是为了引出内鬼。苗长寿并不关心内鬼是谁，他只是想找到一个可靠的人来完成最重要的任务。陈克海主动与方黎和解后，与沈秋萍一起散步。沈秋萍并不信任方黎，认为他为达目的不择手段。这次应该是他们最后一次执行任务了，沈秋萍希望他们毕业后能够在一起，这是她的愿望。陈克海心情愉快地表示，即使他们不能在一起，他也会去找她。

沈秋萍将母亲的怀表送给了陈克海，希望他能代为保管，里面的照片已经换成了她自己的照片。

在引出周绍祖的那天，沈秋萍和陈克海假扮成父亲来到周绍祖的府邸，没想到在那里竟然遇到了李唐。李唐并没有揭穿他们的身份，反而给了他们强有力的证据，因为他自己是他们的堂叔。周绍祖不愿意离开府邸，坚持派自己的小徒弟去取货，态度坚决。陈克海只能让李唐带着他去取货。周绍祖突然接到交易取消的消息，但并没有将真相告诉陈克海和沈秋萍，随便找了个借口想要离开。在被陈克海揭穿后，双方展开了激烈的搏斗，方黎一直在狙击，然而却失手了。周绍祖无奈地躲在水缸里，他身边的人都已经死了，当陈克海和沈秋萍发现他时，他跪地求饶。沈秋萍义正言辞地指责他不配活在世上，然而周绍祖却认出她是沈逸飞的女儿，嘲讽她也是汉奸的女儿。沈逸飞五年前就投靠日本人了，去年被卖给了军统。沈秋萍情绪激动，被周绍祖抓住机会威胁陈克海。