方黎这一次的目标是获得一些药品，老谢嬉笑着告诉他只需要等着收货。陈克海偷偷跑到他们交谈的厅外偷听，但并没有听到任何有价值的信息，反而被方黎发现了。陈克海以为方黎这么急于除掉市长是为了让老谢顶替他，不过方黎告诉他别乱猜，只说老谢手上的资源要比市长好得多。陈克海对此并不以为然，然而当他回头时，却看到沈秋萍笑着向他们走来，他一瞬间以为自己认错了人，没想到方黎称呼她为田小姐。田柳邀请陈克海和她一起跳舞，陈克海礼貌地拒绝了，但方黎却要求他去弹钢琴。在陈克海优美的琴声下，田柳和方黎优雅地舞动起来，田柳似乎对方黎别有深意，而陈克海看到这一幕心情有些郁闷。方黎说田柳就像一张白纸，只要她愿意，就可以将她培养成沈秋萍的替身。然而，陈克海不愿意，也不希望方黎这么想。方黎心中始终忧心忡忡老赵的安危，他到底拥有着何种价值？陈克海敷衍地回答着，他的内心却对那个看起来像沈秋萍的女孩念念不忘。而方黎也陷入了沉思。

陈克海收到一份情报，称将要截取一批共产党的药品，为了阻止他们得逞，陈克海决定参与这次行动。至于方黎，他有无法拒绝的理由。这次行动的地点是杭州，在他们接受特训时，他们第一次执行任务就是在杭州，陈克海一副留恋往事的样子，而方黎则毫不在意，只要他想去就去。田柳最近多次邀请陈克海，但他总是拒绝，觉得她的真正意图或许不只是约他共舞，而是对方黎有所关注。方黎决定让李唐与陈克海一同去，以保护的名义，但陈克海心里清楚，李唐是来监视他的。在火车上，李唐询问陈克海的心思，他们之间有着深仇大恨，这个坎难以轻易化解。陈克海大言不惭地发表了一番观点，二人彼此都心存警惕。李唐逮住了一个偷了陈克海钱包的小偷，发现他还偷了一些违禁药品，于是他急忙通知所有人不许下车。

方黎再次找老谢购药，但老谢有些担心，因为上次他找药就引起了刑寒竹的怀疑。方黎则说那只是刑寒竹的嫉妒，没有必要惊慌，他没有任何证据。李唐抓住了一名带违禁药品的人，希望通过审问能够取得一些突破。方黎向李士群告状，说刑寒竹暗中调查自己，李士群也知道他涉及药品的事情，但方黎说自己还有其他目的。到达杭州后，陈克海和李唐带领手下住进了一家宾馆，有个人自称是小学教员，但说话却漏洞百出。李唐非常生气，只能命令陈克海审问。经过审问，陈克海确认这个人既不是贩卖药品的，也不是他们的人，甚至可能是故意让他们抓住的。陈克海询问他到底想要得到什么，对方承认自己是中共的联络员，负责为上海提供药品。陈克海离开后，李唐赞美这个人表演得很好，他们只是想试探一下陈克海而已。

方黎一直没有给出行动计划，陈克海提起了他们在特训时的经历，看起来有些伤感。李唐见他入睡，便走出门给方黎打电话汇报情况，陈克海一直保持得很严密，方黎也并不觉得奇怪。陈克海再次联系了联络员，对方声称自己的目的是扰乱他们的行动计划，于是陈克海决定将计就计，开枪朝他的腿射了一枪。陈克海明白方黎是在试探他，同时也对来杭州的真正目的产生了怀疑。