涩谷拖着带人来到现场，惊讶地看到又有人被害。他对76号的工作非常不满，不满76号没有完成任务。叶兴城看不惯涩谷的傲慢态度，他陪着笑脸替涩谷说好话，并答应尽快查明真凶。涩谷得知李力行躲在车里等着他们的汇报，让方嘉树把李力行叫出来。涩谷并没有问青红皂白，他狠狠教训了李力行一顿，李力行只能连连表示自己的错误。叶兴城被激怒，冲上去和涩谷理论，愤怒地挑战着涩谷的威严。李力行劝叶兴城不要惹事，但叶兴城却不服气。涩谷毫不客气地打了叶兴城一个耳光。叶兴城威胁要杀了涩谷和他的两个随从日军，但涩谷却完全不在乎叶兴城的威胁。叶兴城言辞不逊地嘲讽涩谷的家族，说涩谷的祖上给别人当奶妈。涩谷一声令下，两个日军拔枪对准叶兴城，方嘉树和76号的同事们也一起拔枪指向涩谷。叶兴城对两个日军乱打一顿，李力行赶忙把他拉上车。李力行埋怨叶兴城不该得罪涩谷，方嘉树站出来替叶兴城说好话，夸奖他打得很好，让76号的兄弟们感到自豪，李力行只好没有更多抱怨。

郑南雁拿着当票去核实情况，确定万兆麟当掉的戒指是被抓的人之一。这件事与海潮没有关系，郑南雁第一时间向李力行汇报。李力行派郑南雁对方嘉树进行严密排查，但却没有发现任何异常。尽管如此，李力行仍然不敢放松，让郑南雁继续对方嘉树进行甄别。

海潮电台公开了李力行想要重金收买傅北鸿的煤化油技术。一向神龙见首不见尾的傅北鸿终于现身。郑南雁答应安排李力行和傅北鸿尽快见面。

贾玉章找江湖上的人跟踪李和平，发现他正在秘密跟踪苏雅露。贾玉章赶忙向叶兴城报告，叶兴城意识到第一次见到李和平就是在苏雅露家楼下，他担心李和平会威胁到苏雅露的安全，让贾玉章继续监视李和平。

苏雅露和方嘉树商量想要策反叶兴城。方嘉树觉得叶兴城不会轻易上钩，但苏雅露想试一试。当天晚上，苏雅露主动约叶兴城去夜总会放松一下，叶兴城喜出望外，两人畅饮畅聊。苏雅露担心叶兴城得罪了涩谷会招来麻烦，但叶兴城并不在意，他只关心方嘉树和苏雅露的关系。苏雅露明确表示已经和方嘉树提出分手，希望得到叶兴城的关心和照顾。叶兴城自然是求之不得，他提醒苏雅露要小心被人跟踪。苏雅露从叶兴城的话中猜到李和平已经暴露了，立刻打电话通知他转移。李和平烧毁了重要文件，装扮起来离开了住处。他一出门就遇到贾玉章带着76号的人赶到，李和平立即离开。贾玉章在李和平的住处搜查了一遍，没有发现任何有价值的线索，只好返回向叶兴城报告。

叶兴城和贾玉章刚到筱陶袁，涩谷带着一小队日军来要求解决问题。叶兴城当众被打得满脸是血。涩谷根本不信任叶兴城，坚持要见到李力行。涩谷命令继续打击叶兴城，士兵们轮流打他的脸。陶玉玲打电话给方嘉树报告，方嘉树让陶玉玲去厨房放火，吸引涩谷和日军的注意力。他立刻向李力行报告。

叶兴城被打得满脸是血，苏雅露站出来为他辩解。然而涩谷完全不在乎，执意要见到李力行。涩谷下令继续打击叶兴城，筱陶袁的厨房突然起火，现场陷入混乱。消防队及时赶到扑灭了火势，苏雅露抓住机会救走了叶兴城。叶兴城不愿意让苏雅露看到他狼狈的样子，毅然决然地独自离开。

叶兴城径直来到76号找李力行算账。他看到李力行正在轻松自得地下棋。叶兴城大声指责李力行不事先通知他要对涩谷进行报复的事情。李力行试图解释自己一无所知，但叶兴城根本不相信。他愤怒地撕破脸孔后离开，留下李力行独自下棋。叶兴城驾车飞驰而去，苏雅露上车陪同他。叶兴城一路冲冠一怒驶向郊外，仰天大喊，甚至还开枪示警，发泄心中的怒火。苏雅露忙帮他擦拭嘴角的血，承诺明天送他上班。叶兴城感到受宠若惊。

陶玉玲得知苏雅露为了策反叶兴城对他献殷勤，对军统的行为非常不满。方嘉树知道叶兴城对李力行恨之入骨，如果叶兴城得知李力行泄露了叶问天的身世，他们之间将彻底翻脸。陶玉玲得知叶问天是叶兴城的亲生儿子，心中感慨万分。

郑南雁带着李力行去见傅北鸿，李力行当场给他一张支票作为定金。傅北鸿拿出煤化油论文的前篇作为交换，李力行对这项技术表示担忧，于是又将定金拿走。