方嘉树观察到报纸上刊登的寻人启事，明白那是高层派来的联络员接替赵全章的，他第一时间通知了陶玉玲。方嘉树通过各种迹象推测出傅北鸿所谓的煤化油是个骗局，他想利用叶兴城来散布谣言，从而找机会除掉傅北鸿。叶问天和叶兴城相处得很好，两人无话不说。叶兴城从叶问天口中得知自己的父亲对他漠不关心，他的母亲在家受尽委屈，叶兴城感到心里非常不舒服。虽然他把自己的亲生儿子托付给了大哥抚养，却遭受了冷落。叶兴城最近表现出异常，经常不按规定开会，还公开顶撞李力行。为了缓和双方的关系，李力行请了方嘉树和叶兴城去红帐夜总会放松心情。李力行拼命讨好叶兴城，他们一起畅谈，并且饮酒作乐。然而，叶兴城却不为所动，借口有事提前离开。方嘉树急忙追出去，耐心地劝慰叶兴城。

朱玉进包间送酒，李力行大声责骂叶兴城。不小心，朱玉把酒洒在了李力行身上，激起了他的怒火。李力行更加气不打一处来，想侵犯朱玉。朱玉吓得大声求救。叶兴城听到朱玉的求救声，立刻返回包间，决定与李力行算账。朱玉被他们俩人拉扯着，她故意倒地装作晕倒。李力行指责叶兴城在苏雅露和朱玉之间玩暧昧游戏，还揭露了叶问天是叶兴城亲生儿子的秘密。叶兴城被激怒，与李力行展开了激烈的争吵，最终不欢而散。方嘉树冷眼旁观，朱玉成功地离间了叶兴城和李力行的关系。她暗中感到非常高兴。

方嘉树连夜约苏雅露出来，向她详细说明了李力行与叶兴城闹翻的事情，以及傅北鸿躲藏在钱运生办公室的秘密。方嘉树想要除掉傅北鸿，然而办公室的安保非常严密。苏雅露出主意让叶兴城在红帐夜总会制造混乱，然后趁机行动。方嘉树直到很晚才回家，陶玉玲等到都打瞌睡了，她才告诉陶玉玲自己除掉傅北鸿的计划。次日一早，叶兴城手捧鲜花去看苏雅露。苏雅露好奇地询问昨晚发生的事情，然而叶兴城不想提及。他全心全意想取代李力行。苏雅露对他和李力行的实力进行了客观分析。叶兴城发现门口的卫兵头目是涩谷安插在那里的内线。他想通过挑拨李力行和涩谷之间的关系，制造李力行与丁部长之间的敌意。苏雅露示意叶兴城可以利用红帐夜总会的爆炸事件，以此陷害李力行，并激起丁部长对李力行的仇恨。李力行将不可幸免，而叶兴城的困境也会解散。叶兴城找到一位街边算命的人进行占卜，结果显示他很顺利，这让叶兴城非常震惊。他对这个预测深信不疑。

郑南雁亲自开车送乐言和唐星如回家。郑南雁趁机对唐星如动手动脚，唐星如对他避之不及，乐言全程目睹。乐言回到家后，郑南雁还摸了摸唐星如的头发。方子睿放学回家时经过，看得一清二楚。他回到家告诉陶玉玲和方嘉树，乐言也把郑南雁对唐星如动手动脚的事情告诉了他们。方嘉树和陶玉玲商量着如何尽快将唐星如转走，以免郑南雁继续纠缠不休。然而他们暂时还没有头绪。

方子睿突然推门进来，想要跟方嘉树和陶玉玲一起睡。方嘉树担心方子睿把听到的事情说出去会引来麻烦，所以亲自找到乐言进行交涉，不允许方子睿再进他们的房间。陶玉玲也警告乐言不要偷听他们的谈话。乐言只好答应了他们的要求。方嘉树带着乐言和方子睿去了裁缝店，凑巧地发现老板手中有一本停刊已久的“良友”杂志。他忍不住好奇地询问这本杂志的来源，但老板只是参照封面模特的旗袍样式。随后，一位女人进来，她说了几句让方嘉树觉得奇怪的话。尽管方嘉树也没有多说，但她带着乐言和方子睿先行离开。那个女人则紧随其后，坐上了一辆黄包车。方嘉树不得不下车，而这个女人口中说出暗语。