北野带渡边阁下去了王朝歌舞厅，当渡边看到王朝的舞后露露后，不禁看呆了。桂海清介绍美国特使霍华德给李克明认识，却发现他们是认识的。因为日本人利用空飘炸弹袭击了美国，得知空飘炸弹在上海试验成功，所以霍华德请李克明调查空飘炸弹。

渡边非常喜欢露露，他想露露参加此次的亲善选美大赛，而且他决定地点就设在王朝。茜茜偷偷的将这个消息告诉给了露露，露露他们两个都觉得渡边绝不是单单的画家。李克明命令露露成为选美大赛的冠军，然后伺机接近渡边。

李克明觉得日本人在上海大搞风船计划的同时，又搞出这样一个亲善选美，这两者之间一定有某种联系。

李克明拿着空投炸弹的碎片告诉茜茜，她的任务就是分析这东西的制作工艺，还有调查日本军方在上海的风船计划。

茜茜坐在咖啡厅里等待着，桂海清走了过来向她道歉，因为自己迟到了。茜茜质问他，他等露露姐的话也会迟到吗？茜茜明白桂海清喜欢露露姐。桂海清说茜茜追李克明也有一段时间了吧？茜茜告诫桂海清，露露姐对李克明的态度改变了……桂海清和茜茜互相加油，预祝对方马到成功。

茜茜拿空飘炸弹的碎片给桂海清片，桂海清建议她去找裱糊匠看看。裱糊匠告诉茜茜，那就是蒙伞用的油纸。李克明召集了几家歌舞厅的老板，那些老板都在为选美的事情抱怨着。李克明告诉他们，为了保命，还是出人参赛。

卖伞的师傅告诉茜茜，她那块碎片里面不止有桐油，而且还有捣料的柿子。外请舞女得知露露也去参加选美大赛，不禁也嚷嚷着一起去。李克明告诉露露，之所以请那么多舞女，就是害怕王朝的女员工去了会露中破绽。

桂海清告诉露露，日本人把风船放在上海完全是另有目的。露露他们猜测出，日本人想利用风船把细菌投放到中央第二根据地。北野带着渡边去了王朝，渡边邀请露露带自己参观王朝的格局。

渡边对露露说，她跟李克明不像老板和舞女的关系，反而更像是配合了多年的搭档。北野命令茜茜全面清查王朝歌舞厅，确保大赛的平安。

神秘人又送花给露露，露露告诉李克明，别再送自己玉兰花了。李克明一听有些莫名其妙。茜茜不停的指责桂海清，怎么是个呆子呀。桂海清说自己已经展开行动了，送给露露玉兰花了。看桂海清还是提着一个破包，茜茜说回头给他包装一下，让姐姐对她刮目相看。

露露告诉李克明，昨天渡边第一时间就去了酒窖，而且对那里产生了怀疑。李克明说王朝的设计带有很浓的军队气息，说不定那个渡边受过非常专业的军队训练。 

桂海清查到了渡边的真实身份，他实际的军衔是少将高参。桂海清更加认定，选美只是一个谎子，他实际的目的是将细菌带到第二战区。李克明决定一定要除掉渡边，不过一定不能让渡边死在王朝里面。

李克明交给露露一个戒指，因为戒指里面有毒针，而毒针是慢性毒药，毒液进入血液循环四个小时病人才会死于心股梗塞。