李克明告诉露露，德军在向美军投降之前，曾经将两公斤高浓度袖秘密的交给了日本人，据情报，这两公斤高浓度袖已经运到了上海。茜茜到了宪兵队，看到吉纲正在大发脾气，因为昨天晚上那两公斤袖被人偷了。吉纲命令茜茜迅速找到高浓袖。

李克明和露露去见了盟军的情报官孟光。见到孟光，露露不禁愣了，原来孟光是露露的同学。孟光和露露在一起散步聊天，李克明一直在远处盯着他们，茜茜上前开玩笑，说他的情敌出现了。

茜茜说起吉纲交给自己的任务，李克明拿着高浓袖的照片质问她是不是这个东西？当茜茜得知吉纲让自己偷这么危险的东西时，不禁骂吉纲是个王八蛋。经过他们两个的分析，李克明觉得高浓袖一定是被高飞偷了。

高飞失踪，所以李克明命人追捕高飞，同时他让露露盯紧孟光，因为他觉得这个孟光身份可疑，所以他让露露查出孟光此次出现的真正问题。茜茜带着宪兵去翠烟公馆追捕高飞，高飞躲在墙角里，茜茜故意放走他，此时李克明派的两名人紧紧跟着高飞。

茜茜向吉纲报告，自己去军火库发现，除了气窗，根本没有地方可进入。小津大佐觉得不可能，因为气窗太小了，根本进不去。茜茜告诉他，中国有个武夫叫缩骨功。吉纲说自己会命特高课全力的配合她，尽快的找到丢失的材料。

吉纲命小津将上海滩会缩骨功的人的资料带过来，他觉得不应该把宝押在茜茜一个人身上。露露告诉茜茜，李克明怀疑孟光的身份，所以她要茜茜注意伪装。露露将高飞的销栽渠道给了茜茜，并说自己还要盯着孟光。

李克明拿着调查资料给露露，并说组织上怀疑孟光已经投敌。露露决定亲自调查孟光的底细及此次前来的目的。高飞去当铺里典当东西，老板偷偷将此事告诉茜茜，茜茜下令将他抓获。  

孟光向露露打听起小莺发动机的事情，露露指责他为何会这样的关心小莺？同时露露向他问起当年他被抓的事情。

孟光和露露坐在那里一起喝着红酒，孟光说露露脖子上的项链太难看了，说着他送给露露一条新的项链。露露告诉他，自己的项链是妹妹送的，那是战利品。此时孟光突然想起了茜茜。他质问露露，她妹妹是在哪里得到的？孟光拿起露露的项链查看，突然发现里面装有东西。

孟光将项链里面的菲林用投影放给大家看。露露怀疑孟光此次前来的目的就是火控图纸菲林，同时她向李克明承诺，如果孟光投了敌，自己一定亲手杀了他。

露露怀疑孟光的身份，同时要求茜茜一定要保护好自己的身份。茜茜质问姐姐，如果孟光是汉奸，她会下得了手吗？露露说自己会的。他们这一切的谈话都被孟光监听着。

孟光告诉吉纲，自己找到了菲林，不过现在落在CPA手里，同时孟光告诉吉纲，日本宪兵司令部里有CPA的内鬼。