经过一夜辛苦的旅途，大家安顿在黑石城范围内的红花树旅店。肥唐闲暇之余给双生子喂食水果，叶流西则思量着是否留下这个异兽，或许可以让它在昌东进行表演。在旅店等待了两天后，终于迎来了李金鳌，通过他的介绍，大家得知迎宾村有一种叫做水眼的异兽，相当于一种“远程摄像头”。水眼分为雌雄两种，即使相隔千里，它们仍然可以互相传输信息，毫无遗漏。第二天早饭过后，大家整装出发，驱车前往黑石城。

当他们到达城门时，发现城门外停着几辆车，每辆车的旗帜上都飘着飞禽旗。一辆车开到了昌东等人的面前，一位老者下车，手拄着一根黑铁拐棍，熟练地喊着叶流西的名字。在接下来的交谈中，大家得知这位老者就是赵观寿，黑石城的首领，羽林卫中数一数二的人物。听说黑石城的大门日落即关，日出开启，从不为任何人开先例，所以大家一行人从侧门进入了城内。街道宽敞，却空无一人，临街处全是黑色的高墙，赵观寿带领他们去了博物馆。

在叶流西的要求下，赵观寿默许昌东等人进入了博物馆，只是将李金鳌拦在了外面。进入博物馆后，他们首先看到了一幅两米多高的地图，详细绘制了关内各城的地貌。赵观寿解答着昌东的疑惑，讲述了司马道和皮影人的来源。接着，他们看到了一块大而方正的画像石，上面有六个篆字，“流西骨，望东魂”，无论正着念还是倒着读，都与叶流西有着密切的关系。赵观寿带领大家来到巨大的铜浮雕壁画前，表示这幅画描绘了兽首之乱的情景。据传楠枓星运转到中午天空不动之时，关内将会发生大动乱，届时皮影秘术将失灵，皮影驼队将全部瘫痪。只有在下一次楠枓之日，一个与兽首黄羊同时出现的人才能自由进出钰门关。一千多年前，天降异象，一农妇生下了一个男婴，取名厉望东。后来，厉望东在关内建立了兽首组织，企图打破黑石城的统治，借助关外的力量拯救关内的百姓，进而打开钰门关。为此，他资助了当时关外的李姓诸侯，借兵十万。可惜，厉望东的计划失败了，他被诸侯背叛，险些丧命在关外。眼看兽首组织开始解体，厉望东见势已去，在楠枓星隐藏之时选择了切腹自杀。李家方士重新制作了骨皮影人，重新组成了皮影驼队，以进出钰门关并与关外进行贸易，重新恢复关内的秩序。签家人发现楠枓破钰门的预言是正确的，在胡杨城北边的一个村子里有个女婴降生，她的命运与厉望东相似。自从她出生以来，关内再也没有一个皮影人能够站起来。不管是厉望东还是叶流西，关内的人都无法杀死他们，只有关外的人才有这个能力，因此赵观寿绝不希望再次发生兽首之乱，幸好他们及时找到了叶流西。他们把她带回黑石城，编入羽林卫，使她可以自由进出钰门关，运送物资。然而不久之后，蝎眼之乱爆发了，江斩成为了蝎眼的首领，在赵观寿看来，蝎眼组织的势力仿佛又是一个兽首的苗头。很快，胡杨城失守，成为了蝎眼的据点。签家人请银蛇预言了三次，第一次预言楠枓破钰门，第二次预言是“西出钰门”，第三次预言同样是“西出钰门”，既是劫数又是生机，意味着叶流西即是系铃人也是解铃人。从此之后，叶流西接受命令潜入了蝎眼组织做卧底，却遭到了暴露，江斩下令将她吊死在胡杨城外以儆效尤。虽然黑石城安插了密探在胡杨城内，但从牢里解救叶流西并非易事，于是赵观寿与方士的首领龙申共同商讨了一个营救计划。