从狱中逃出来的Gordon找到了Bela，贪心的Bela为了得到无价之宝——魔咒袋子，向Gordon透露了Sam和Dean的下落。

Sam和Dean此时正在追踪一个吸血鬼，他们救下了受伤的男人也抓住了女吸血鬼，却发现那个女吸血鬼完全不知道自己在做什么。只记得在酒吧里有个男人加了了一些红色液体在饮料里给她喝，之后她就变得十分嗜血。女孩虽然无辜，但她终究是吸血鬼，Dean把她杀死了。

吸血鬼Dixon总是从酒吧带走女孩，诱惑她们喝下吸血鬼的血，这些无辜的女孩于是一觉醒来就变成了吸血鬼。Sam和Dean找到这个罪魁祸首的时候，却被Gordon和Kubrick搅了局，可Gordon非但没有捉住Sam，自己还被Dixon捉了去。Dean猜到是Bela出卖他们，十分生气。

吸血鬼濒临灭绝，Dixon把那些无辜的女孩当作自己女儿，希望吸血鬼这个种群可以繁衍下去。Dixon痛恨吸血鬼猎人，盛怒之下的他将Gordon转化成了他的同类。Bela为了补偿，帮兄弟俩找到了Gordon所在的地方。当他们到达时，只看到两具被人徒手扯下头来的女吸血鬼尸体，还有悲愤绝望的Dixon。从Dixon那里得知，Gordon已经变成吸血鬼。

Gordon虽然又惊又怒，但却觉得自己的力量变得空前强大。在了断自己之前，Gordon只有最后一个愿望，杀死Sam。但Kubrick十分有原则，他认为不能让一个吸血鬼久留于人间，Gordon只能痛下杀手，杀死了好友。

Dean决定自己去找Gordon，反正达大限将至的他已经没有什么值得害怕的了。但Sam受够了Dean这种装出一副大无畏的样子，因为Sam明白这正是Dean感到害怕的表现。Sam是世界上最了解Dean的人，从小开始就跟随他，崇拜他，学习他。现在，Sam只是希望Dean可以丢掉伪装，做回自己心目中的哥哥。听了Sam的肺腑之言，Dean不禁动容，要和Sam共同进退。

Gordon用一个无辜女孩的性命引出了Sam和Dean，Dean救出了女孩，Sam却被Gordon困住。原来女孩已变成吸血鬼，情急之下Dean杀死了她。Sam和Gordon打斗起来，Dean上前阻止，却被Gordon咬住了脖子。危急关头，Sam爆发出了前所未有的凶狠和力量，用钢线勒断了Gordon的头。

郊外，死里逃生的兄弟俩难得可以放松一下。Dean正在修理宝贝Impala，若有所思，然后把Sam叫来教他修车，让Sam来修理它。Sam很惊讶，平时的Dean根本不会让自己碰他的宝贝。但Dean觉得未来应该要靠Sam来修理了，而且教弟弟技能也是身为哥哥的责任。