一年前的圣诞节，在一个充满圣诞气氛的家里，老人正装扮成圣诞老人，给他的小孙子摆放礼物，男孩躲在楼梯上偷看着“圣诞老人”。忽然，屋顶传来一些声音，紧接着壁炉里开始有灰往下落，老人把头伸进壁炉，向烟囱里望去，突然，一双手从烟囱里伸了下来，抓住老人的头，一下子就把他拉了上去，一声惨叫后，烟囱掉下一只带血的皮靴。

如今，又时值圣诞，同样的悲剧却再次上演，Sam和Dean于是展开了调查。Sam开始以为是邪恶圣诞老人作恶，却摆了个大乌龙。 Dean很想好好过个圣诞，Sam却一直回避。Sam回想起16年前的平安夜，他和Dean在被爸爸留在了内布拉斯加的一个小公寓里。8岁的Sam正为爸爸准备圣诞礼物，他很想知道爸爸究竟在外做什么工作，但Dean不肯告诉他，只说爸爸会在今晚回来。

又有小孩目击一个满身是血的人从烟囱里爬出来，掳走了他的爸爸。兄弟俩来到小孩家里进行调查，Sam留意到这家人壁橱上的绣线菊花环，上一个遇害家庭有同样的花环。原来，这些惨剧都是邪恶的异教神明所为，他们伪装成人类寻找自己的祭品。

Dean很希望过圣诞节，因为这是他的最后一个圣诞节。而这也是Sam拒绝过圣诞节的原因，因为他无法面对这将是有哥哥陪伴的最后一个圣诞节。

时间再次回到16年前，Sam发现了爸爸的日记，要求Dean把真相告诉他。无奈之下，Dean只好把爸爸正在猎鬼的事实告知Sam。而这一切对于一个只有八岁的小孩来说实在是很残忍，Dean只能在一旁默默安慰他。

兄弟俩找到了异教邪神，虽然险些变为祭品，但最终，他们还是再次化险为夷，消灭了这对邪神夫妇。

小Dean摇醒了小Sam，告诉他昨晚爸爸回来过，还给他带来了礼物。但Sam拆开那些女孩子礼物时知道Dean在撒谎，爸爸根本没回来，礼物是Dean偷来的。Sam决定把准备给爸爸的礼物送给Dean，是一条独特的项链。Dean非常爱惜，一直把它戴在身上。

如今的廉价旅馆里，Sam还是为Dean布置了一个温馨的圣诞。表面的温暖都难以掩盖隐忍的悲哀，兄弟俩的强颜欢笑透出了令人挥之不去的悲凉。