一个女人在浴室里牙齿掉光离奇死去，Sam在浴室里发现了一个魔咒袋。随后，女人的丈夫也被人下咒，但即使被兄弟俩就下了。原来这是男人的情妇Amanda所做的，她和另外三个女人组成了女巫读书会，她们研习黑魔法，换取生活中的幸运。然而Amanda用魔法杀人，继而自己也被魔法杀死。

Sam和Dean介入调查，刚发现读书会的线索，Ruby出现了，她很紧张的警告他们赶快逃走，这些女巫所侍奉的魔鬼很厉害，它的目的是Sam，而他们根本对付不了。Dean言辞激烈的和Ruby吵了起来，他始终认为Ruby接近Sam是图谋不轨，最后还朝她开了枪，不过被Sam挡开。

回到旅馆，他们还继续争吵。但这时Dean中了魔法不停吐血，Sam在房间疯狂的寻找魔咒袋子好破除魔法，却怎么也找不到，于是他拿起Colt直接冲往读书会。这时的Dean已经快支持不住，Ruby破门而入，给他灌了一瓶药水，及时地解除了魔法。

Sam逼出了读书会里的恶魔，她附身在一个女孩Tammi身上，法力十分高强，转眼就制住了Sam，杀死了一个女孩。原来恶魔们并不信任Sam，他们有了一个新的领袖，这个领袖十分不喜欢Sam。Dean和Ruby相继赶来，却都不敌。原来Ruby曾经是一个人类女巫，她把灵魂卖给了Tammi，变成了恶魔。关键时刻，读书会的Elizabeth向Tammi下咒，使恶魔分了神，Dean趁机杀死了她。

Ruby单独找到了Dean，两人第一次平静地谈话，关于恶魔，关于地狱，关于Sam的宿命。Ruby并没有解救Dean的方法，她只是想帮助他们，因为她始终无法忘记做人的感觉。Dean愣住了，再抬头，Ruby已经消失不见。