赵涵接到金爷派人送来的信件，约他第二天晚上再庵中见面。赵夫人问是否需要带上林昔一起去，赵涵婉拒了，他认为老家伙的事情不需要年轻人插手。林昔在家中等待着苏楠的到来，苏楠拿着葫芦和冰糖去了他的家。两人在顶楼上制作冰糖葫芦，仿佛时间静止了。苏楠在分别之际希望林昔在那边照顾好自己，虽然不舍，但她没有提及刻意挽留，只是她的眼眶渐渐变红。

晚上，赵涵进入帮派庵中，但惊讶的是他眼前出现的人不是金爷，而是朱启文。赵涵想起二十年前，朱启文递交名帖成为帮派的一员，但他没想到两人会走到这步。二十年前，赵涵将朱启文赶出了帮派，朱启文为了生存曾在街上扛货，与野狗争食。他将自己所受苦难归因于赵涵，因此在他发迹后，他决心取代赵涵的地位。朱启文没有多说废话，喊了赵涵一声“大哥”，然后开枪将他杀害。

李云飞急忙通知师父有事发生，等林昔赶到帮派庵时，义父的尸体已被盖上白布。根据规定，巡捕房要带回尸体，所以林昔未能再见义父最后一眼。次日，在赵涵的祭奠大堂外，老袁放了一包定胜糕。成思义来到灵堂祭拜赵涵时，见到了林昔。林昔向他保证自己不会乱来。韩教授和苏楠也来了，江伟因赵涵的案子没脸来，上面不让查了。朱启文毫不知耻地走进灵堂，林昔允许他给义父送丧，但要求他跪下。林昔的理由充分，朱启文在大家面前不得不答应。临走前，朱启文话里话外表示，如果林昔明白现在的情况，他不会亏待他。

周应群给林昔送来三张船票，劝说他带赵夫人和林媛离开上海。赵涵已经离世，接下来日本人和朱启文的下一个目标就是林昔，但林昔还没有报仇，他不会离开。他撕掉自己的船票，只留下妹妹林媛和赵夫人的两张，他已经决定断绝自己的退路。

武田秀夫和朱启文在大世界见面，他向朱启文公开自己是日军驻上海宪兵司令部特高课的课长。朱启文倒了两杯酒，决定要送给武田秀夫一份厚礼。江伟的上司提醒他，无论愚园路那边如何动静，兄弟们都不要多管闲事。江伟感到事情不对劲，找了个借口进入上司的办公室，看见朱启文的随从坐在上级前面，他立刻明白了发生了什么。利用外出工作的机会，江伟向周应群传达消息，称洋行存在危险，要快速撤离。

晚上，邢立宪、周应群和王慕清等人在七十六号之人到来之前，先烧毁了文件资料，离开了洋行。他们跑进了巷子，正是凌宏俊救了他们。第二天，这件事很快见报，但名单上没有周应群的名字。林昔意识到局势危险，命令妹妹必须离开上海。苏楠来看他，但林昔与她划清了界限。很快，林昔和李云飞送赵夫人和林媛离开了上海。